Logică condițională pentru proprietăți la editarea înregistrărilor pe iOS

Ce este?

La editarea înregistrărilor CRM în aplicația mobilă HubSpot, vei vedea acum aceeași logică condițională pentru proprietăți configurată de administratori în HubSpot — inclusiv câmpurile suplimentare, informațiile obligatorii și opțiunile dependente — aplicată pe tot parcursul procesului de editare, nu doar la crearea înregistrărilor.

De ce este important?

Înainte de această actualizare, logica condițională definită de administratori se aplica la crearea înregistrărilor pe mobil, dar nu și la editarea celor existente. Această diferență făcea mai ușoară omiterea regulilor importante privind datele atunci când reprezentanții actualizau înregistrările din teren, ceea ce ducea la înregistrări incomplete și date inconsistente în pipeline.

Acum, editarea înregistrărilor pe mobil respectă aceleași reguli pe care administratorii le-au configurat deja în HubSpot. Reprezentanții pot face actualizări cu încredere de oriunde, iar echipele obțin date mai complete și mai fiabile, fără activități suplimentare de curățare.

Cum funcționează?

Nu este necesară nicio acțiune pentru activare — logica condițională se va aplica automat atunci când editezi înregistrări CRM în aplicația mobilă HubSpot.

 Aceasta include: 

• - afișarea câmpurilor suplimentare atunci când o valoare selectată declanșează proprietăți dependente; 
• - solicitarea anumitor informații înainte ca o înregistrare să poată fi salvată; 
• - limitarea opțiunilor disponibile pe baza selecțiilor anterioare din procesul de editare;
• - aplicarea în fila About, în All properties, în ecranul Property Edit și la modificarea etapei sau statusului unei înregistrări;
• - afișarea proprietăților dependente asociate, declanșate în timpul unei căutări în All properties.

Pentru a accesa această funcționalitate pe iOS, descarcă cea mai recentă versiune a aplicației HubSpot din App Store.

Cine beneficiază?

Toți clienții Professional și Enterprise care folosesc aplicația mobilă.