Mai multe dashboard-uri în Sales Workspace

Ce este?

Acum poți adăuga mai multe dashboard-uri în spațiul tău de lucru de vânzări și le poți atribui utilizatorilor sau echipelor specifice, direct din setările workspace-ului. Administratorii au noi opțiuni puternice pentru a personaliza vizibilitatea dashboard-urilor și pentru a aplica filtre dinamice. Reprezentanții de vânzări vor vedea dashboard-uri cu filtrele relevante aplicate automat – fără configurare manuală.

De ce este important?

Pentru administratori: Poți adapta vizualizarea dashboard-urilor în funcție de echipă, reprezentant sau scop, oferind o perspectivă clară asupra datelor relevante pentru fiecare rol. Posibilitatea de a adăuga și gestiona mai multe dashboard-uri simplifică configurarea și reduce volumul de muncă..
Pentru reprezentanții de vânzări: Dashboard-urile vor fi setate implicit cu filtrul „owner = me”, astfel încât să vezi doar datele relevante pentru tine.
Pentru echipe: Poți atribui dashboard-uri specifice fiecărei echipe sau fiecărui grup de utilizatori – ideal pentru echipe de vânzări diverse care lucrează în același spațiu de lucru. (În prezent, poate fi atribuit un singur dashboard per echipă).

Cum funcționează?

Ca administrator, poți configura și gestiona dashboard-uri integrate direct din Sales Workspace Settings:

1. Adăugarea dashboard-urilor

Navighează la Settings > Dashboards în Sales Workspace.
Fă clic pe Add Dashboard pentru a încorpora un dashboard în workspace.
Poți adăuga mai multe dashboard-uri în fiecare workspace.

2. Atribuirea dashboard-urilor către utilizatori sau echipe

Pentru fiecare dashboard adăugat, alege dacă va fi vizibil pentru:
- Utilizatori specifici
- Echipe specifice
Poți atribui un singur dashboard per echipă.

3. Setarea filtrelor implicite

Alege modul de filtrare implicit pentru fiecare dashboard:
- Owner = me – filtrează automat dashboard-ul pentru reprezentantul de vânzări autentificat.
- Unfiltered – afișează dashboard-ul complet, fără filtre pe utilizator.
Odată setat de administrator, reprezentanții nu pot modifica modul implicit de filtrare.

4. Experiența pentru reprezentanți

Reprezentanții de vânzări vor vedea doar dashboard-urile la care au acces.
Dacă un reprezentant are acces la mai multe dashboard-uri, poate comuta ușor între ele din tab-ul Dashboards.
Fiecare dashboard respectă automat regulile de filtrare setate (ex.: „owner = me” afișează doar datele proprii).

KB: https://knowledge.hubspot.com/prospecting/add-multiple-dashboards-in-the-sales-workspace

PW: Prospecting_239897