Ce este? 

Dezvoltatorii, administratorii sau partenerii HubSpot Solutions pot acum crea elemente personalizate, interactive și bogate în date, care pot fi integrate direct în template-urile de quotes sau în quotes individuale. 

Vezi prezentarea generală aici sau citește mai multe mai jos.

Aceste elemente personalizate permit administratorilor să adauge secțiuni dezvoltate prin cod în quotes, să înlocuiască secțiuni existente (de exemplu, personalizarea modului în care tabelul Line Items afișează produse/servicii/totaluri) sau chiar să construiască întregul template de quote de la zero folosind elementele personalizate. 

Aceste elemente (module HubSpot CMS React) sunt extrem de flexibile. Ele pot: 

• - accesa date din CRM (de exemplu, un modul poate schimba limbajul din Terms and Conditions în funcție de proprietăți Company precum „Type”);
• - accesa date din afara CRM-ului (de exemplu, afișarea desenelor arhitecturale dintr-o bază de date externă);
• - colecta informații în quote și trimite datele în CRM (de exemplu, colectarea informațiilor de onboarding sau billing în timpul acceptării quote-ului);
• - oferi interfețe pentru creatorii de quotes, astfel încât aceștia să poată introduce informații în timpul construirii quote-urilor (de exemplu, utilizatorul selectează un plan de plată pentru quote, iar sistemul afișează diferite opțiuni și declanșează crearea facturilor după acceptarea quote-ului). 

Posibilitățile sunt nelimitate. 

De ce este important?

Mai multă flexibilitate și control pentru administratorii CPQ

Quotes permite deja administratorilor să utilizeze secțiuni rich text prin drag-and-drop, pe care le pot personaliza cu text, imagini, video, liste și alte elemente. Aceste secțiuni pot fi chiar modificate la nivel de source-code pentru personalizări suplimentare. 

Totuși, Quotes în HubSpot sunt mai mult decât documente. Ele sunt pagini web accesibile cumpărătorilor. Pentru a valorifica întregul lor potențial, mulți utilizatori au nevoie de mai mult decât personalizare rich text, pentru a adapta aspectul, conținutul și logica quote-urilor la cerințe specifice de business care nu pot fi acoperite prin template-urile și modulele standard. 

Indiferent dacă este vorba despre companii enterprise sau echipe mici, această actualizare oferă flexibilitate pentru control complet asupra brandingului și pentru eficientizarea operațiunilor folosind quote-ul ca platformă. 

Cod generat cu AI reduce barierele de acces

Deși această funcționalitate ar fi fost importantă în orice context, disponibilitatea agenților AI pentru coding — precum Claude Code, Codex, Cursor sau Gemini Assist — face acum mult mai ușoară crearea de cod. 

Citește mai jos cum poți începe, inclusiv folosind agenți AI.

Cum funcționează?

Ghid rapid de început 

Dacă utilizezi un agent AI pentru a începe, creează un folder pe calculator și descarcă documentația și proiectul demo pentru a le folosi ca referință. Apoi utilizează agentul pentru a crea o specificație pentru modul (de exemplu magical_module.md). Revizuiește specificația înainte de a cere agentului să construiască efectiv modulul.

1. Creează modulele : Construiește modulul personalizat. Prezentarea generală include exemple de utilizare și link-uri către documentația completă, inclusiv: 
   • documentație detaliată pentru crearea modulelor custom CMS React pentru Quotes; 
   • proiect demo pe GitHub;
   • demo video realizat de lead engineer-ul HubSpot, Josh. 
2. Adaugă modulul în template: După ce modulul este creat în HubSpot, acesta va apărea în meniul „+” din partea stângă a editorului pentru template-uri și quotes. Modulul poate fi adăugat prin drag-and-drop deasupra, dedesubtul sau lângă alte secțiuni existente.

   Poți de asemenea ascunde alte module, precum Parties, Line Items sau secțiunile implicite.

Creatorii de quotes pot de asemenea adăuga modulul manual din meniul „+”. Dacă modulul conține câmpuri interactive, acestea vor apărea în sidebar atunci când modulul este selectat în editor.

Funcționalități aflate în roadmap

HubSpot primește constant feedback pentru îmbunătățirea experienței de creare a quote-urilor personalizate.

În dezvoltare sau planificate: 

• - Quote Template Governance: În acest moment, creatorii de quotes pot edita sau ascunde orice modul din quote (inclusiv modulele custom). Lucrăm la o funcționalitate care va permite administratorilor să „blocheze” modulele pentru a nu putea fi ascunse sau editate. Plănuim să oferim această funcționalitate în Q2/Q3. 
• - Optional Line Items: Un motiv comun pentru crearea unui modul custom este realizarea de upsell pentru clienții potențiali prin add-on-uri „opționale” sau posibilitatea de a alege între diferite opțiuni. Această funcționalitate este de asemenea în dezvoltare. Plănuim să o oferim în Q3. 
• - Line Item Table sections: Un alt motiv comun pentru dezvoltarea prin cod a unui modul Line Items este adăugarea de secțiuni (de exemplu gruparea după „hardware” sau „services”). Plănuim să oferim această funcționalitate în Q3. 
• - More out-of-the-box modules: Deși AI a făcut dezvoltarea custom mult mai ușoară, multe persoane preferă în continuare mai multe opțiuni no-code de personalizare, similare cu HubSpot Email sau Web Pages. Plănuim să oferim și mai multe module out-of-the-box (de exemplu formulare embedded, page breaks, testimonial carousels) în trimestrele următoare. 

Cine beneficiază? 

Commerce Hub Professional, Commerce Hub Enterprise