Administratorii pot activa Sales Meeting Notetaker astfel încât conversațiile de vânzări să fie înregistrate, transcrise și stocate automat în HubSpot. Acest lucru le permite echipelor să se concentreze pe clienți, nu pe luarea de notițe. Instrumentul se conectează fără probleme la întâlnirile din Zoom, Google Meet și Microsoft Teams cu contacte externe.
Reprezentanții de vânzări se pot implica pe deplin în conversațiile cu clienții, fără să își împartă atenția cu luarea manuală de notițe. Notițele sunt înregistrate automat în HubSpot imediat după fiecare apel, oferind context valoros pentru follow-up și oportunități de coaching.
Pentru a activa HubSpot Meeting Notetaker pentru contul dvs.:
Implicit, Notetaker va fi activat pentru toți utilizatorii cu Sales Hub Pro+ care au calendarul conectat în HubSpot. Totuși, puteți alege să acordați manual acces utilizatorilor individuali în loc să îl activați pentru toți utilizatorii eligibili.
Odată activat, Meeting Notetaker se alătură automat întâlnirilor nou programate cu contacte externe pentru toți reprezentanții de vânzări cărora li s-a acordat acces. Totuși, puteți alege să dezactivați setarea "Invite notetaker to all upcoming meetings automatically" dacă preferați ca reprezentanții de vânzări să invite manual Notetaker-ul la întâlnirile viitoare în loc ca acesta să se alăture automat.
Orice utilizator cu acces la Notetaker poate modifica preferința proprie privind dacă Notetaker-ul se alătură automat sau trebuie invitat manual. Aceasta se aplică doar utilizatorului respectiv. Restul contului va urma setarea implicită definită în setările de administrare.
Setările individuale ale Notetaker-ului pentru utilizatori se găsesc în Settings > General > Calendar.
Cu Notetaker, echipa dvs. primește acces imediat la înregistrări, transcrieri, rezumate detaliate și sarcini de acțiune imediat după terminarea întâlnirilor.
HubSpot Meeting Notetaker se poate alătura oricărei întâlniri care are cel puțin un contact extern asociat și locația întâlnirii setată ca link Zoom, Google Meet sau Microsoft Teams. Dacă se alătură întâlnirilor în Zoom, gazda trebuie să se asigure că întâlnirea poate fi înregistrată și că Notetaker se poate alătura urmând acești pași în setările Zoom (parolă: Meetings_208916).
Utilizatorii pot adăuga un link Zoom, Google Meet sau Microsoft Teams la întâlnire direct prin calendarul extern, o locație de videoconferință HubSpot atunci când programează o întâlnire prin CRM sau o pagină de programare HubSpot.
Password: Meetings_222885
Pentru cea mai bună experiență cu HubSpot Meeting Notetaker, asigurați-vă că sunteți înscriși și în alt beta: Pregătiți, revizuiți și urmăriți întâlnirile cu AI Meeting Assistant, care face urmărirea întâlnirilor foarte ușoară.
Sales Pro, Sales Enterprise