Ce este?

Sidebar-ul CRM din Conversations Inbox a fost actualizat la un nou framework care le oferă administratorilor mai mult control asupra modului în care sidebar-ul este configurat pentru echipele lor.

 

De ce este important?

Utilizatorii Inbox au solicitat în mod constant mai multe opțiuni de personalizare — în special pentru sidebar, care afișează informații contextuale importante în timpul conversațiilor. Această actualizare le permite administratorilor să adapteze layout-ul și conținutul sidebar-ului la modul în care lucrează efectiv echipele lor.

 

Cum funcționează?

• Această modificare este aplicată automat; nu este necesară nicio acțiune din partea utilizatorului sau administratorului înainte sau în timpul implementării.

  Aceleași carduri din sidebar care există în prezent vor fi disponibile și după modificare, de exemplu contacte, deal-uri, tichete, conversații anterioare etc.

  Modificările la nivel de portal configurate anterior de administratori vor fi păstrate în timpul implementării.

  Personalizările la nivel de utilizator nu vor fi păstrate. Acestea includ:

  • - ordinea cardurilor la nivel de utilizator, stabilită prin drag & drop, va fi resetată. Utilizatorii pot reordona manual cardurile după migrare;
  • - selecțiile de proprietăți la nivel de utilizator din cardurile About this Contact și Ticket vor reveni la valorile implicite configurate de administrator sau la valorile implicite de sistem, dacă nu există unele configurate.

   

• Notă: HubSpot a încetat să mai suporte selecțiile de proprietăți la nivel de utilizator în iunie 2024, astfel încât sunt afectați doar utilizatorii care le-au configurat cu mai mult de doi ani în urmă.

  Utilizatorii cu permisiuni Super Admin pot personaliza layout-ul și conținutul sidebar-ului din Inbox.

  În setările Inbox:

  1. Accesează Sidebar customization.
  2. Selectează Default view pentru a personaliza layout-ul pentru toți utilizatorii sau Create team view pentru a personaliza layout-ul pentru anumite echipe.

  În editorul sidebar-ului Inbox, administratorii pot:

  • - adăuga, elimina și reordona carduri;
  • - crea și personaliza carduri de asociere;
  • - crea și personaliza carduri de proprietăți;
  • - activa sau dezactiva personalizarea la nivel de utilizator pentru cardurile de proprietăți.

   

• Notă: Modificările sidebar-ului se aplică tuturor inbox-urilor. Acestea nu sunt limitate la un anumit inbox.

  Cardul Ticket nu poate fi editat din setările Inbox. Administratorii pot în continuare personaliza proprietățile afișate în acest card, însă acest lucru trebuie făcut din setările de personalizare a preview-ului obiectului Ticket. O actualizare viitoare va aduce personalizarea cardului Ticket în setările Inbox.

 

Cine beneficiază?

Conversations Inbox este disponibil pentru toți clienții HubSpot, în toate produsele și toate nivelurile de abonament.