Notă: Pentru ca fila Action să poată sugera sarcini și actualizări CRM, trebuie să te înscrii în versiunea beta publică "Notetaker with Smart Deal Progression". 

 

Ce este?

Utilizatorii HubSpot Mobile pot acum să înceapă înregistrarea unei întâlniri față în față sau să înregistreze un mesaj vocal după întâlnire printr-o singură atingere direct din ecranul principal, fără a crea sau localiza mai întâi o activitate CRM.

Reprezentanții pot înregistra și atunci când sunt offline și pot asocia înregistrarea cu întâlnirea și înregistrările CRM corespunzătoare după ce revin online.

O nouă filă Review & Action le permite reprezentanților să revizuiască rezumatul generat de AI, să genereze un email de follow-up, să redea înregistrarea și transcrierea și să accepte sau să respingă actualizările sugerate pentru proprietățile CRM, direct de pe telefon.

 

De ce este important?

Reprezentanții de vânzări din teren participă adesea la întâlniri neplanificate și au puțin timp pentru a pregăti înregistrările CRM. Necesitatea de a găsi o înregistrare, de a crea o activitate de întâlnire și de a naviga până la funcția de înregistrare poate întârzia începutul întâlnirii și poate duce la pierderea unor informații importante.

Ulterior, este posibil să fie nevoiți să oprească și să își noteze manual informațiile cât conversația este încă proaspătă.

Cu înregistrarea printr-o singură atingere, reprezentanții pot înregistra întâlnirea sau un scurt rezumat vocal după întâlnire în loc să scrie notițe. Ei pot asocia înregistrarea după ce revin online, reducând timpul necesar înaintea întâlnirii și activitățile administrative de după aceasta.

Acest lucru apropie HubSpot de obiectivul de zero administrare pentru reprezentanții de vânzări, oferindu-le mai mult timp pentru clienți, follow-up și activitatea de vânzare.

Fila Review facilitează și revizuirea angajamentelor și a momentelor importante fără a reveni la desktop.

 

Cum funcționează?

Înregistrare printr-o singură atingere (Home Screen)

Apasă noul buton global de înregistrare din ecranul principal al aplicației mobile (iconița cu microfon din dreapta sus) pentru a începe imediat înregistrarea, fără configurări CRM prealabile.

Înregistrările pot fi salvate prin activarea sau dezactivarea opțiunii corespunzătoare din ecranul de înregistrare. Alegerea este memorată pentru sesiunile viitoare.

Pagina Mobile Notetaker

Din noua pagină Mobile Notetaker, afișată imediat după finalizarea înregistrării (și disponibilă și din meniul lateral), poți asocia înregistrările cu activități noi de tip logged meeting și cu înregistrările CRM selectate.

Poți gestiona toate înregistrările Mobile Notetaker care așteaptă asocierea, precum și reda, redenumi sau șterge înregistrările.

După asociere, acestea sunt eliminate automat din listă.

Mod Offline și asociere ulterioară

Poți înregistra fără întreruperi chiar și fără conexiune la internet.

Înregistrările realizate offline sunt salvate local în lista Mobile Notetaker. După reconectare, poate fi creată și asociată o nouă activitate de întâlnire.

Pornirea din întâlniri programate sau înregistrate

Dacă preferi să pornești dintr-o întâlnire existentă, poți începe înregistrarea direct din întâlnirile programate sau din activitățile logged meeting din timeline-ul înregistrărilor.

Review și redarea transcrierii

Accesează orice activitate de întâlnire înregistrată și deschide noua filă Review, unde vei găsi:

• - AI Summary: un rezumat structurat al principalelor puncte discutate, obiectivelor și întrebărilor, împreună cu opțiunea de a crea un email de follow-up sau de a copia rezumatul în clipboard.
• - Follow-up email: apasă Email pentru a genera un email de follow-up cu rezumatul AI completat automat, pe care îl poți revizui, edita și trimite.
• - Transcript: consultă transcrierea automată, organizată pe vorbitori și sincronizată cu înregistrarea.
• - Playback: redă înregistrarea, modifică viteza de redare și navighează la un anumit moment din conversație.

Acțiuni sugerate

Accesează orice activitate de întâlnire înregistrată și deschide fila Action pentru a vedea:

• - Suggested tasks: revizuiește pașii următori extrași de AI și creează sau respinge fiecare sarcină individual.
• - CRM updates: revizuiește actualizările sugerate pentru proprietățile CRM și acceptă, editează sau respinge fiecare actualizare înainte de aplicare.

Pentru activarea acestor funcționalități trebuie activate următoarele setări în HubSpot Desktop:

• - Settings > Tools > Record & Transcription: activează call transcription și call recording.
• - Settings > Account Management > AI: activează:
  •    - Give users access to Generative AI
  •    - CRM data
  •    - Customer conversation data
• - Settings > Data Capture: selectează obiectul Deal și proprietățile corespunzătoare pentru potrivirea realizată de AI.

 

Cine beneficiază?

Disponibil pentru clienții Sales Hub Professional și Enterprise și Service Hub Professional și Enterprise care au un seat și utilizează Android. Pentru a accesa aceste funcționalități, descarcă cea mai recentă versiune a aplicației HubSpot din Google Play Store. Dacă utilizezi Android, poți accesa notificarea corespunzătoare acestei funcționalități noi.