O nouă experiență de creare a workflow-urilor

Ce este?

Procesul de creare a workflow-urilor începe acum direct în builder, cu posibilitatea de a parcurge toate trigger-ele disponibile de la început. Urmărește acest demo video de 5 minute pentru a afla mai multe.

De ce contează?

În trecut, atunci când creai un workflow, primul pas era alegerea unui tip de obiect. Pentru utilizatorii noi, care nu au învățat încă terminologia HubSpot, această alegere era copleșitoare și confuză. Pentru toți utilizatorii, acest lucru însemna să te angajezi la un obiect specific înainte chiar de a ști dacă trigger-ul de care ai nevoie este disponibil acolo. Dacă nu era, puteai presupune că funcționalitatea nu există și să pierzi o oportunitate de automatizare. Sau, trebuia să abandonezi acel workflow și să începi unul nou, repetând procesul până găseai ceea ce aveai nevoie.

Cu această schimbare, după ce faci click pe „Create workflow,” intri direct în workflow builder, unde poți parcurge toate trigger-ele disponibile. Când selectezi un trigger, tipul de obiect va fi setat automat, atunci când este posibil, pentru a economisi click-uri. Poți comuta cu ușurință între diferite opțiuni de trigger în acest flux. Acest update face mai ușoară găsirea celui mai potrivit trigger pentru procesul tău, eliminând în același timp punctele de decizie limitative care îngreunau începerea.

Cum funcționează?

Fă click pentru a crea un nou workflow de la zero:

• Caută sau parcurge toate trigger-ele disponibile
• Selectează și configurează un trigger. Dacă este relevant doar pentru un tip specific de obiect, îl vom seta automat pentru tine. Dacă alegi un trigger care se aplică la diferite tipuri de înregistrări, îți vom cere să specifici ca pas secundar.
• Configurează criteriile de rafinare, dacă este cazul
• Configurează setările de re-enrollment și un-enrollment, dacă este cazul
• Salvează trigger-ul și treci la adăugarea de acțiuni în workflow-ul tău

Dacă nu ești pregătit să configurezi trigger-ul, poți sări peste acest pas făcând click pe „Skip and choose type of record...”. Totuși, un tip de obiect trebuie setat înainte de a adăuga acțiuni. Dacă nu configurezi un trigger, workflow-ul va funcționa doar pentru înscriere manuală, dar un trigger automatizat poate fi adăugat oricând ulterior.

Odată ce te-ai înscris în beta, poți comuta între noua și vechea experiență folosind bula verde din partea de jos a paginii atunci când creezi un workflow nou.

Pentru mai multe detalii, vezi acest articol din knowledge base.

Cine primește?

Marketing Pro, Marketing Enterprise, Ops Pro, Ops Enterprise, Sales Pro, Sales Enterprise, Service Pro, Service Enterprise