Ce este?
Atunci când folosești acțiunea Rotate record to owner într-un workflow bazat pe lead-uri, acum poți alege un model de distribuire (Round Robin, Balanced sau Random) și poți configura disponibilitatea utilizatorilor pentru atribuirea lead-urilor.
De ce este important?
Atribuirea echitabilă și strategică a lead-urilor este esențială pentru echipele de vânzări. Până acum, acțiunea Rotate record to owner pentru obiectul Leads nu oferea aceleași opțiuni de distribuire disponibile deja pentru alte obiecte. Fără aceste opțiuni, echipele trebuiau să folosească procese manuale, acțiuni cu cod personalizat sau instrumente terțe. Acum, procesul poate fi automatizat cu ușurință.
Poți:
- - Distribui uniform lead-urile noi în cadrul echipei folosind Round Robin
- - Direcționa lead-urile către reprezentantul cu cel mai mic volum de lead-uri în acel moment folosind distribuirea Balanced
- - Atribui lead-urile aleatoriu folosind distribuirea Random
- - Omite automat utilizatorii care nu sunt disponibili, astfel încât lead-urile să nu ajungă într-o coadă în care nu sunt gestionate
Cum funcționează?
- În contul HubSpot, navighează la Automation > Workflows.
- Deschide un workflow existent bazat pe lead-uri sau creează unul nou.
- Dă click pe pictograma + pentru a adăuga o acțiune, apoi selectează Rotate record to owner din secțiunea CRM.
- Din dropdown-ul Owner property, selectează Lead Owner.
- Din dropdown-ul Assign to, selectează Specific users and teams, apoi adaugă utilizatorii sau echipele pe care vrei să le incluzi în rotație.
- În secțiunea Distribution, alege modelul dorit:
- Round Robin — atribuie lead-urile în ordine, pe baza numărului de atribuiri pentru această acțiune
- Balanced — atribuie lead-urile utilizatorului care are cele mai puține lead-uri în acel moment
- Random — atribuie lead-urile aleatoriu
- În secțiunea Assignment configurations, bifează Assign to available users only dacă vrei să omiți utilizatorii care sunt indisponibili. Notă: dacă toți utilizatorii sunt indisponibili, lead-ul va rămâne neatribuit.
Notă:
- - Va trebui să dezactivezi Sync lead owner with contact or company owner din setările obiectului Lead.
- - Utilizatorii trebuie să aibă alocat un Sales Seat sau Service Seat pentru a fi eligibili pentru rotația lead-urilor.
Cine beneficiază?
Marketing Hub Professional, Marketing Hub Enterprise, Data Hub Professional, Data Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Smart CRM Professional, Smart CRM Enterprise