Ce este? 

Echipele de customer success pot acum să planifice, execute și urmărească proiectele de onboarding și succes folosind task-uri structurate, milestone-uri și raportare direct în HubSpot. 

De ce este important? 

Nevoia utilizatorilor 

Echipele de customer success se confruntă adesea cu procese de onboarding și succes fragmentate și inconsistente, gestionate în mai multe tool-uri și obiecte diferite. 

Beneficiu 

Această funcționalitate permite gestionarea planurilor de onboarding și succes într-un singur loc, oferind vizibilitate clară asupra statusului, riscurilor și progresului pentru toți clienții, susținând în același timp procese scalabile și ușor de replicat. 

Cum funcționează? 

Crearea și gestionarea proiectelor 

Accesează workspace-ul de customer success din HubSpot pentru a vizualiza și administra proiectele. 

Pipeline și tip nou de proiect 

Pentru toți clienții noi Service Hub va fi creat automat un nou pipeline de proiecte numit „Onboarding”.

Există și o nouă opțiune de tip proiect — „Service - Onboarding” — care poate fi utilizată pentru a marca proiectele de onboarding. Acest lucru permite afișarea lor în Customer Success Rooms și în rapoartele standard HubSpot.

Raportare 

Sunt disponibile cinci rapoarte predefinite noi care afișează:

• - numărul proiectelor din fiecare etapă;
• - timpul petrecut în fiecare etapă;
• - comparația dintre timeline-ul planificat și cel real;
• - distribuția statusurilor;
• - distribuția engagement-ului.

Cine beneficiază? 

Service Hub Professional, Service Hub Enterprise