Ce este?

Clienții pot configura acum aprobări secvențiale pentru quote-uri, astfel încât să fie necesară aprobarea unei singure persoane în fiecare etapă, chiar dacă există mai mulți aprobatori pentru etapa respectivă.

De exemplu:

• Etapa 1: Poate aproba fie Persoana A, fie Persoana B.
• Etapa 2: Poate aproba fie Persoana C, fie Persoana D.

De ce este important?

Această actualizare oferă clienților mai multă flexibilitate în configurarea proceselor de aprobare a quote-urilor.

În prezent, dacă o etapă are mai mulți aprobatori, toți trebuie să aprobe înainte ca quote-ul să poată trece mai departe.

Cu această modificare, clienții pot alege dacă este necesară aprobarea tuturor persoanelor sau dacă o singură aprobare este suficientă pentru a trece la etapa următoare.

Cum funcționează?

Accesează Quotes → Settings → Approvals → Advanced Approvals.

• - Opțiunea Sequential a fost eliminată din pasul Start Approval Flow din workflow-uri. Acum vei vedea doar opțiunile Any și All.
• - Dacă vrei să configurezi aprobări secvențiale, trebuie doar să atribui o ordine etapelor de aprobare.
• - După stabilirea ordinii, procesul de aprobare va fi tratat automat ca fiind secvențial, iar aprobările vor parcurge fiecare etapă în ordinea stabilită.
• - În pasul Start Approval Flow, poți alege dacă este necesară aprobarea din partea oricărui aprobator (Any) sau a tuturor aprobatorilor (All) în fiecare etapă.

Cine beneficiază?

Această funcționalitate este disponibilă pentru Revenue Hub Enterprise.