Personalizați vizualizarea tip „Board” cu orice proprietate

Ce este?

Acum puteți grupa înregistrările CRM în vizualizarea tip „board” după orice proprietate, nu doar după etapele din pipeline. Puteți alege orice proprietate – cum ar fi proprietarul tranzacției, prioritatea tichetului sau câmpuri personalizate – pentru a organiza vizualizarea în coloane.

Notă: Această versiune beta include acces la noua experiență CRM board și la vizualizările CRM flexibile. Nu este necesară nicio acțiune suplimentară.

De ce este important?

Multe fluxuri de lucru nu urmează etapele tradiționale ale unui pipeline. Această funcționalitate vă oferă o flexibilitate mai mare pentru a organiza și interacționa cu datele într-un mod care se potrivește proceselor dvs. de afaceri și structurii echipei.

Cum funcționează?

• 1. Accesați pagina de index a oricărui obiect CRM (ex.: Contacte > Companii > Tranzacții > Tichete).
  
  

• 2. Selectați Board view.

• 3. Alegeți o proprietate pentru a grupa înregistrările în coloane. În mod implicit, board-ul grupează după etapa din pipeline.

• 4. Selectați ce valori ale proprietății să fie afișate ca și coloane.

• 5. Trageți și plasați înregistrările între coloane pentru a le actualiza valoarea proprietății.

• 6. Salvați vizualizarea board-ului pentru acces rapid.

Cine beneficiază?

Toate hub-urile și planurile.