Programarea întâlnirilor și înregistrarea activităților, simplificate

Ce este?

Acum există două modalități noi de a crea întâlniri și de a înregistra activități direct din ecranul principal al aplicației mobile HubSpot, fără să fie necesar să deschizi o înregistrare!

• - Creează întâlniri de oriunde: Apasă pe Create → Meeting din ecranul principal pentru a programa o întâlnire în câteva secunde. De asemenea, poți crea întâlniri direct din calendar: apasă pe un interval orar pentru a crea o întâlnire de 30 de minute sau apasă lung și trage pentru a stabili o durată mai mare. Reține că este necesară cel puțin o asociere (contact, deal sau orice alt obiect).
• - Înregistrează activități pe loc: Apasă pe Create → Activity pentru a înregistra un apel, un task și alte activități. Alege tipul de activitate, asociaz-o cu înregistrarea corespunzătoare și salvează. Apoi o poți vizualiza direct în înregistrarea respectivă.

De ce este important?

Până acum, programarea unei întâlniri sau înregistrarea unei activități de pe mobil necesita mai întâi deschiderea unei înregistrări de contact sau deal, urmată de navigarea către opțiunea de creare.

Acest lucru adăuga pași inutili pentru reprezentanții de vânzări care știau deja ce voiau să facă.

Cu aceste actualizări, reprezentanții de vânzări care folosesc aplicația mobilă pot acționa imediat: pot programa o întâlnire din ecranul principal între două apeluri sau pot înregistra un apel imediat după încheierea acestuia.

Acest lucru simplifică activitățile administrative zilnice pentru reprezentanții de vânzări aflați în deplasare și menține CRM-ul actualizat cu mai puțin efort.

Cum funcționează?

Din ecranul principal al aplicației mobile HubSpot, apasă pe Create → Meeting pentru a programa o întâlnire fără să deschizi mai întâi o înregistrare.

La salvare, va trebui să adaugi cel puțin o asociere: contactul sau deal-ul pentru care este programată întâlnirea ori orice alt tip de obiect ales.

Preferi să lucrezi din calendar?

Deschide calendarul și apasă pe un interval orar pentru a crea o întâlnire de 30 de minute care începe la ora respectivă.

Alternativ, apasă lung și trage pentru a crea o întâlnire mai lungă, de exemplu, între orele 19:00 și 22:00.

Din acel moment, formularul de întâlnire funcționează exact la fel ca atunci când este accesat din ecranul principal.

Pentru a înregistra o activitate:

1. Apasă pe Create → Activity.
2. Alege tipul de activitate, de exemplu, un apel.
3. Asociază activitatea cu înregistrarea corespunzătoare.
4. Salvează activitatea.
5. Apasă pe View pentru a vedea activitatea înregistrată direct în înregistrarea respectivă.

Cine beneficiază?

Această funcționalitate este disponibilă pentru toate hub-urile și nivelurile de abonament.