Ce este?

Poți gestiona acum proprietățile pentru line item-uri direct din Data Management, la fel ca pentru Contacte, Companii și Deal-uri.

Aceasta include:

• crearea de proprietăți personalizate pe obiectul line item;
• definirea de proprietăți calculate și condiționale.

Acest lucru îți oferă flexibilitatea de a extinde datele line item-urilor pentru a se potrivi fluxurilor tale de lucru, într-o interfață familiară și centralizată.

De ce contează?

Anterior, line item-urile erau rigide, iar proprietățile personalizate erau disponibile doar prin definirea unei proprietăți personalizate pe Produse. Acum poți:

• personaliza line item-urile în funcție de procesul tău de vânzări, fără soluții alternative;
• adăuga câmpuri bazate pe logică, precum marje, taxe sau discounturi;
• unifica modul în care gestionezi datele pentru toate obiectele CRM principale.

Acest lucru simplifică procesul de ofertare, îmbunătățește consistența datelor și permite automatizări și raportări mai avansate.

Cum funcționează?

Pentru a începe:

1. Mergi la Settings > Data Management > Properties.
2. Selectează Line Item properties din meniul dropdown pentru obiecte.
3. Fă clic pe Create Property pentru a adăuga o proprietate personalizată. Alege dintre opțiunile de tip de câmp, inclusiv Calculation, Property Sync sau orice tip standard de câmp.
4. Folosește aceste proprietăți în editorul de line item-uri din oferte, deal-uri sau în rapoarte și workflow-uri.

Cine beneficiază?

Toate hub-urile și nivelurile