Protecție prin parolă pentru oferte

Ce este?

Reprezentanții de vânzări pot solicita cumpărătorilor să introducă o parolă înainte de a vizualiza o ofertă. Acest lucru oferă administratorilor și reprezentanților control asupra persoanelor care pot accesa informațiile sensibile din ofertă. 

Administratorii pot impune această regulă la nivelul întregului portal sau o pot lăsa opțională, permițând reprezentanților să decidă pentru fiecare ofertă în parte.

De ce este important?

Ofertele includ adesea informații sensibile — prețuri, termeni și detalii despre companie care ar trebui să ajungă doar la persoanele potrivite. Până acum, oricine avea linkul putea vedea oferta, fără nicio modalitate de a controla sau verifica accesul. Pentru industriile reglementate sau dealurile importante, acesta este un risc real. 

Protecția prin parolă rezolvă această problemă. Reprezentanții pot trimite oferte cu mai multă încredere. Cumpărătorii au o experiență clară și profesională, care inspiră încredere. Iar administratorii pot aplica standarde de securitate consecvente pentru fiecare reprezentant și fiecare ofertă. 

Cum funcționează?

🎥 Urmăriți demonstrația aici

Configurare pentru administrator (Quote Settings)

1. Mergeți la Settings → Commerce → Quotes. 
2. În secțiunea Buyer Authentication, alegeți una dintre cele trei opțiuni:
   • Fără autentificare: ofertele rămân accesibile public prin link (opțiunea implicită, fără modificări)
   • Autentificare opțională: reprezentanții pot alege să adauge o parolă pentru fiecare ofertă
   • Autentificare obligatorie: fiecare ofertă trebuie să aibă o parolă înainte de a putea fi publicată și partajată
3. Salvați.

Setarea unei parole pentru o ofertă

1. Deschideți draftul ofertei și mergeți la secțiunea Parties.
2. Faceți clic pe Edit password în secțiunea „Buyer authentication”. O parolă sigură este generată implicit sau puteți introduce una personalizată (minimum 8 caractere). 
3. Salvați. Parola este inclusă automat în emailul ofertei trimis cumpărătorului, fără a fi nevoie să o trimiteți separat. 

Experiența cumpărătorului

1. Cumpărătorul primește prin email linkul către ofertă și parola.
2. Când deschide linkul, introduce adresa de email și parola pentru a vizualiza oferta. 

Notă importantă

⚠️ Descărcările PDF nu sunt protejate prin parolă. Protecția prin parolă se aplică doar atunci când cumpărătorul accesează oferta prin linkul partajabil.

⚠️ Autentificarea se face doar prin parolă. Sistemul nu verifică în prezent identitatea cumpărătorului față de înregistrarea sa CRM. Autentificarea bazată pe contact (magic links) este planificată pentru o etapă viitoare.

⚠️ Parolele nu sunt moștenite între tipurile de ofertă. Dacă o ofertă este transformată într-o ofertă de modificare sau de reînnoire, trebuie setată o nouă parolă.

Cine primește această funcționalitate?

Commerce Hub Professional, Commerce Hub Enterprise