Ce este?

Atunci când un cumpărător modifică detaliile unui quote, HubSpot regenerează acum automat PDF-ul quote-ului, astfel încât acesta să reflecte întotdeauna cele mai recente informații introduse de cumpărător.

De asemenea, cumpărătorii nu mai pot modifica un quote după ce unul dintre semnatarii obligatorii l-a semnat, asigurându-se astfel că fiecare semnatar semnează exact același document.

Notă: Dacă un cumpărător începe procesul de semnare electronică, dar nu îl finalizează, apoi revine pentru a modifica detaliile quote-ului, reinițierea semnării electronice va consuma un credit suplimentar. De exemplu, inițierea unei semnări electronice nefinalizate, modificarea quote-ului și reinițierea semnării electronice pentru același quote consumă 2 credite în loc de 1. Regenerarea PDF-ului pentru descărcare nu consumă credite suplimentare pentru semnătura electronică.

De ce este important?

Anterior, cumpărătorii puteau corecta detaliile unui quote (precum adresa de facturare sau codul de identificare fiscală), dar PDF-ul continua să afișeze informațiile vechi. Acest lucru crea riscul ca facturarea, comenzile sau semnarea să se bazeze pe informații neactualizate.

Acum, PDF-ul reflectă întotdeauna cele mai recente modificări efectuate de cumpărător, astfel încât informațiile pe care acesta le vede, le semnează și le trimite departamentului financiar sau de achiziții sunt corecte. Vei petrece mai puțin timp corectând ulterior erorile de facturare, iar quote-urile semnate vor avea un risc mai mic de a face referire la o comandă de achiziție (PO) sau la o entitate de facturare greșită.

Blocarea quote-urilor semnate parțial asigură că fiecare semnatar semnează exact același document. Anterior, modificările efectuate între semnătura primului și cea a celui de-al doilea semnatar puteau face ca fiecare parte să accepte o versiune diferită.

Cum funcționează?

Regenerarea PDF-ului 

Atunci când un cumpărător modifică orice câmp dintr-un quote generat (PO #, adresa de facturare, persoana de contact pentru facturare, compania de facturare, codul de identificare fiscală), HubSpot regenerează automat PDF-ul.

Quote-uri semnate parțial

Dacă un quote necesită mai mulți semnatari și unul dintre aceștia a semnat deja, semnatarii rămași nu mai pot modifica quote-ul. Anterior, un quote putea fi modificat până când erau colectate toate semnăturile obligatorii.

Credite pentru semnătura electronică

• - Dacă un cumpărător începe procesul de semnare electronică, nu îl finalizează și apoi modifică quote-ul, reinițierea semnării electronice consumă un credit suplimentar. De exemplu, începerea unei semnări electronice, modificarea quote-ului și reinițierea semnării electronice pentru același quote consumă 2 credite în loc de 1.
• - Regenerarea PDF-ului pentru descărcare nu consumă credite pentru semnătura electronică.
  
  

Cine beneficiază?

Această funcționalitate este disponibilă pentru HubSpot Revenue Hub Professional și Revenue Hub Enterprise.