Ce este?

Merge Rules le permit clienților să determine programatic care înregistrare dintr-un grup de duplicate ar trebui să fie înregistrarea principală („winning record”) și ce valori ale proprietăților din grupul de duplicate ar trebui păstrate după îmbinare, indiferent de înregistrarea din care provin acestea.

De ce este important?

În prezent, utilizatorii au opțiunea de a selecta manual o înregistrare principală și proprietățile care trebuie suprascrise sau pot alege o înregistrare principală folosind criterii de bază, precum Created first sau Most recent engagement.

Utilizatorii ne-au transmis că au nevoie de metode mai avansate pentru selectarea unei înregistrări principale, pe baza informațiilor stocate în CRM. Funcționalitatea Winning Records răspunde acestei nevoi, oferind utilizatorilor opțiuni mai detaliate pentru îmbinarea înregistrărilor.

Regulile de îmbinare vor crește încrederea în procesul de îmbinare în masă și, în viitor, vor permite în mod direct metode automatizate de îmbinare a înregistrărilor duplicate.

Cum funcționează?

În secțiunea Data Quality, vei vedea un tab nou, Rules. Accesând acest tab și selectând Create rule > Duplicate Merge Rule, vei putea crea o regulă de îmbinare.

Ți se va solicita să denumești regula, să selectezi obiectul căruia i se aplică, să stabilești criteriile pentru alegerea înregistrării principale și să configurezi un criteriu de departajare.

Logica acestor reguli pentru selectarea înregistrării principale este aplicată secvențial, în cascadă.

În exemplul de mai sus, proprietatea email a fiecărei înregistrări din grup este analizată pentru a determina dacă una dintre înregistrări poate fi selectată drept înregistrare principală.

Dacă în acest punct există în continuare o egalitate, este analizată proprietatea Lifecycle stage. După această verificare, înregistrarea cu cea mai recentă interacțiune este aleasă pe baza criteriului de departajare.

Pot fi aplicate până la 5 condiții pentru selectarea înregistrării principale, înainte de criteriul de departajare.

În pasul următor, vei avea opțiunea de a adăuga suprascrieri ale proprietăților (property overrides).

În exemplul de mai sus, a fost configurată o suprascriere a proprietății prin care valoarea câmpului Annual Revenue trebuie preluată întotdeauna din Salesforce.

Dacă niciuna dintre înregistrările din grupul de duplicate nu îndeplinește acest criteriu, se aplică o regulă de departajare (în acest exemplu, este aleasă valoarea din înregistrarea principală).

La fel ca în cazul regulilor pentru selectarea înregistrării principale, logica este aplicată secvențial.

Poți configura până la 20 de suprascrieri ale proprietăților pentru fiecare regulă de îmbinare.

Atunci când verifici înregistrările duplicate, poți utiliza aceste reguli de îmbinare pentru a selecta o înregistrare principală, alegându-le din meniul dropdown Merged by.

Cine beneficiază?

Data Hub Enterprise, Data Hub Professional