Reguli de pipeline pentru Contacts și Companies

Ce este?

Acum poți configura reguli de pipeline pentru lifecycle stages ale contactelor și companiilor, similar regulilor disponibile pentru deals, tickets, leads și custom objects.

NOTĂ: Ca parte a acestei funcționalități, lansăm și o îmbunătățire generală pentru regula de pipeline „Limit creation to specific stages” pentru toate tipurile de obiecte cu pipeline-uri. Administratorii pot specifica acum și etapa implicită de pipeline în care ar trebui creat un obiect. 

De ce este important?

Regulile de pipeline te ajută să menții calitatea datelor prin setarea unor limite pentru modul în care contactele și companiile se deplasează prin lifecycle stages. Acest lucru asigură rate de conversie și raportare mai exacte, prevenind situațiile în care înregistrările sar peste etape critice sau sunt create în faze nepotrivite ale lifecycle-ului.

Cum funcționează?

Pentru a configura reguli de pipeline pentru contacte sau companii:

1. Accesează Settings > Objects > Contacts sau Companies
2. Apasă tab-ul Lifecycle stages
3. Apasă tab-ul Pipeline Rules
4. Configurează regulile:
   • Limit new record creation: restricționează ce etape pot selecta utilizatorii la crearea de înregistrări noi
   • Restrict stage skipping: împiedică utilizatorii să sară peste anumite etape atunci când mută înregistrările înainte
   • Control backward movement: limitează etapele în care utilizatorii pot muta înregistrările înapoi

Cine beneficiază?

Nivelurile Professional și Enterprise.