Reguli pentru logarea emailurilor de contact

Ce este?

Regulile pentru logarea emailurilor de contact le permit administratorilor să configureze portalul astfel încât să captureze automat toate comunicările prin email dintre utilizatori și contactele existente în HubSpot.

De ce contează?

Comportamentul implicit actual al logării capturează doar emailurile de contact care sunt răspunsuri la emailurile deja logate de utilizatori, ceea ce poate duce la pierderea unor comunicări importante în CRM:

• Când un contact răspunde la o secvență, dar emailul său nu este logat
• Când trimiți emailuri de pe dispozitivul mobil fără să folosești adresa BCC
• Când uiți să apeși Log în clientul tău de email

Anterior, era nevoie să folosești adresa de redirecționare sau butonul retroactiv Log, necesitând pași manuali suplimentari pentru a captura emailurile lipsă.

Cum funcționează?

În Settings, navighează la Objects > Activities > Email Log & Track pentru a găsi noua secțiune pentru regulile de logare a emailurilor de contact.

Valoarea implicită este „Log replies only”, ceea ce păstrează funcționalitatea ca până acum.

Pentru a obține noul comportament, selectează „Log all emails”. Aceasta va loga toate emailurile dintre emailurile personale conectate ale utilizatorilor care au permisiuni de acces Personal email și contactele care nu se află pe lista Never Log.

Setarea pentru regulile de logare a emailurilor de contact

Dacă alegi noul comportament de logare, fii atent la aceste diferențe esențiale:

• Toate emailurile pe care utilizatorii le trimit din afara HubSpot (precum din clientul de email, aplicații mobile) către contacte existente vor fi logate în CRM.
• Toate emailurile de la contactele existente către utilizatori vor fi logate în CRM.
• Emailurile trimise din afara HubSpot către destinatari care nu sunt contacte nu vor fi logate. Va trebui să continui să folosești extensiile de Sales sau să adaugi adresa BCC.

Atribuirea emailurilor

Emailurile logate de la contacte, care fac parte din fire de email complet noi, vor fi atribuite utilizatorilor HubSpot astfel:

• Dacă emailul are un singur destinatar, se atribuie acelui utilizator.
• Dacă emailul are mai mulți destinatari, dar doar unul este asociat cu un utilizator, se atribuie acelui utilizator. O adresă de email este asociată cu un utilizator dacă aceasta este un email personal conectat, emailul contului de utilizator HubSpot sau un alias.
• Dacă emailul are mai mulți destinatari și mai mulți sunt asociați cu utilizatori, se atribuie proprietarului contactului.

Mai multe detalii pot fi găsite în acest articol din Knowledge Base (parolă: Connected Email_196984).

Cine îl primește?

Această funcționalitate este disponibilă pentru toate hub-urile și nivelurile HubSpot.

Află mai multe:

Alătură-te discuției pe Community

Află mai multe în Knowledge Base