Scorare condițională cu „AND” pentru Health Scores

Ce este?

Acum poți crea reguli de scorare condițională folosind „AND”, care acordă puncte doar atunci când sunt îndeplinite mai multe criterii. Vezi acest 🎥 video demo scurt pentru a afla mai multe!

Există două tipuri de scorare condițională:

1. Criterii pe mai multe proprietăți (scorare de tip Fit): Combină mai multe criterii de proprietăți pentru a acorda puncte doar atunci când toate criteriile sunt îndeplinite pentru un singur obiect.
   • Exemplu: scade 10 puncte atunci când scorul celui mai recent sondaj NPS al unui contact este mai mic sau egal cu „1” ȘI prioritatea contactului este „high” sau „very high”.
     
2. Criterii specifice evenimentelor (scorare de tip Engagement): Acordă puncte atunci când un anumit eveniment are loc într-un context specific pentru un singur obiect.
   • Exemplu: adaugă 1 punct atunci când un apel se încheie, iar tipul apelului și al întâlnirii este cunoscut ȘI durata apelului este mai mare sau egală cu „15 minute”.
     

De ce contează?

Anterior, health scores suportau doar reguli cu un singur criteriu. Deși puteai folosi apartenența la segmente (liste) sau înscrierea în workflow-uri ca soluții alternative pentru logică condițională, aceste abordări adăugau fricțiune și necesitau părăsirea workspace-ului de Customer Success.

Acum poți crea reguli de scorare condițională direct în health scores. Acest lucru îți permite să captezi calificări compuse pentru fit și semnale contextuale pentru engagement, rezultând health scores mai precise.

Cum funcționează?

Vezi acest 🎥 video demo scurt pentru mai multe detalii!

Pași:

1. În bara de navigare de sus, fă click pe iconița de Settings pentru a accesa setările HubSpot. Derulează în jos și fă click pe Customer Success pentru a ajunge la setările Customer Success.

2. În setările Customer Success, mergi la al treilea tab > Health Scores. Aici poți vedea toate setările actuale de scorare. Pentru a adăuga un health score nou sau pentru a edita unul existent, apasă „Create a Health Score”.

3. Aceasta este pagina de start pentru scoruri. Parcurge template-ul făcând click pe „take me to setup”.

4. Odată ajuns în configurare, fă click pe tabul „Calculations” din partea de sus a paginii. Acolo, apasă pe simbolul > din oricare dintre grupurile de mai jos pentru a vedea calculele.

5. Adaugă regulile condiționale dorite.

Pentru a crea reguli de tip fit, apasă „+ Add property group”.
Pentru a crea reguli de tip engagement, apasă „+ Add event group”.

Pentru a crea reguli condiționale de tip fit, apasă „+ Add Object”, selectează un obiect precum Company

apoi apasă „Select a property”. Completează valorile pentru primul criteriu

apoi apasă „+ Add contact property” pentru a adăuga o altă condiție.

Pentru a crea reguli condiționale de tip engagement, în cadrul unui Event Group, apasă „+ Add event criteria” și selectează un tip de eveniment.

În acest exemplu, a fost selectat evenimentul „Call ended”.

Folosind noua condiție AND, poți include și „Call duration”.

Notă Reține că este vorba despre un singur eveniment, într-un singur moment în timp, în care toate aceste criterii specifice trebuie îndeplinite pentru a primi puncte.

Cine primește această funcționalitate?

Professional Customer Platform, Enterprise Customer Platform, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise