Secțiunea Totals în oferte (Quotes)

Ce este?

Poți afișa un subtotal la nivel de ofertă, discount, taxe și total după taxe, permițându-ți să rezumi mai bine informațiile din ofertă și să comunici mai transparent propunerea ta către cumpărători.

De ce este important?

Anterior, puteai afișa doar valoarea totală a contractului, fără a putea prezenta o defalcare a totalului ofertei, inclusiv un discount la nivel de ofertă și taxele aferente.

Acum poți afișa o defalcare a subtotalului, a discounturilor pe linie și a taxelor pentru a explica corect și transparent structura de preț a ofertei, astfel încât cumpărătorul să înțeleagă exact ce acceptă. Cumpărătorii vor să vadă o defalcare clară a sumelor facturate, inclusiv taxele, înainte de a accepta oferta.

Cum funcționează?

În oferte și template-uri de ofertă

• Deschide editorul de ofertă sau de template și selectează tabelul Line Items.
• În bara laterală din stânga, selectează tab-ul „Totals” și activează secțiunea Totals.
•  

•  
• Va apărea o secțiune nouă în tabelul Line Items, unde poți:
  • Modifica etichetele (ex.: schimbă „Taxes” în „VAT”)
  • Activa sau dezactiva afișarea anumitor câmpuri din secțiunea Totals (de exemplu, dezactivează „Taxes”)

• Dacă există line items recurente, poți alege între afișarea unui „simple subtotal” sau a unui „subtotal with breakdown”, pentru a arăta subtotalurile defalcate pe frecvență.

Notă: Secțiunea Totals din template-urile de ofertă nu va afișa valori pentru Discount, Taxes, Due on effective date sau Total contract value, deoarece acestea sunt aplicate fiecărui line item în timpul creării ofertei.

Cine îl primește?

Commerce Hub Professional, Commerce Hub Enterprise