Selectarea înregistrărilor CRM care vor fi copiate la crearea unui sandbox

Ce este?

Atunci când creezi un sandbox, poți alege acum înregistrările CRM pe care vrei să le copiezi din mediul de producție, selectând o sursă principală de date, definind filtre bazate pe proprietăți și specificând numărul de înregistrări de care ai nevoie.

Poți alege dintre obiectele standard acceptate (Contacts, Companies, Tickets și Deals) sau un obiect personalizat.

De ce este important?

Anterior, copierea înregistrărilor într-un sandbox se baza pe înregistrările actualizate recent. Acest lucru genera adesea un set de date fără suficiente relații între înregistrări sau nereprezentativ.

Acum poți începe cu înregistrări care corespund mai bine procesului de business sau configurației CRM pe care trebuie să o testezi.

Cum funcționează?

Atunci când creezi un sandbox, îl poți popula cu un eșantion de înregistrări din mediul de producție, selectate de tine.

1. Alege o sursă principală de date: Contacts, Companies, Deals, Tickets sau un obiect personalizat.
2. Folosește filtrul implicit sau adaugă propriile filtre și stabilește numărul de înregistrări care vor fi copiate. Notă: Înregistrările asociate sunt copiate automat, pe baza asocierilor existente.
3. Verifică selecția, apoi apasă pe Create sandbox.

Ce se copiază

• - Până la 10.000 de înregistrări pentru fiecare obiect sursă de date.
• - Înregistrări asociate: până la 100 pentru fiecare tip de obiect asociat, pentru fiecare înregistrare copiată.
• - Înregistrări de activitate (Engagement records): până la 10 pentru fiecare tip de activitate (de exemplu, apeluri, note și întâlniri), pentru înregistrările copiate și înregistrările asociate acestora.

Notă: Înregistrările sunt copiate o singură dată, la crearea sandbox-ului. Pentru a adăuga înregistrări ulterior, folosește funcțiile de import și export.

Cine beneficiază?

Marketing Hub Enterprise, Data Hub Enterprise, Content Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, Smart CRM Enterprise, Revenue Hub Enterprise