Setează tab-ul favorit în mobile pentru CRM records

Ce este? 

Utilizatorii aplicației mobile pot seta acum un tab implicit preferat (About, Activity sau Overview) pentru fiecare tip de record CRM, astfel încât tab-ul ales să fie afișat primul la deschidere. 

De ce este important? 

Poți personaliza tab-ul care apare primul atunci când deschizi un record CRM în aplicația mobilă, reducând numărul de tap-uri necesare pentru a accesa informațiile relevante pentru fluxul tău de lucru.

Roluri diferite prioritizează date diferite:

• - Reprezentanții de vânzări pot avea nevoie de acces rapid la istoricul activităților
• - Account managerii pot prioritiza detaliile deal-urilor

Această personalizare îți permite să lucrezi mai eficient, mai ales în deplasare, eliminând pașii suplimentari de navigare.

Cum funcționează? 

Pentru a seta tab-ul favorit: 

1. Deschide orice record CRM în aplicația mobilă 
2. Apasă pe meniul cu trei puncte din colțul dreapta sus 
3. Selectează Set Favourite Tab 
4. Alege tab-ul preferat 

Setarea se aplică tuturor record-urilor de acel tip și rămâne activă între sesiuni. Această opțiune schimbă doar tab-ul afișat implicit. Ordinea generală a tab-urilor rămâne aceeași, iar toate celelalte tab-uri pot fi accesate în mod normal.

Cine are acces? 

Actualizarea aplicației mobile HubSpot este disponibilă pentru toate hub-urile și toate nivelurile de abonament, pe iOS și Android.