Sincronizează înregistrările și transcrierile întâlnirilor Microsoft Teams în HubSpot

Ce este?

Acum poți folosi integrarea Microsoft Teams pentru a sincroniza datele întâlnirilor Microsoft Teams ale organizației tale cu HubSpot.

Poți:

• Să sincronizezi automat în HubSpot înregistrările și transcrierile întâlnirilor generate de Microsoft Teams, pentru redare și arhivare.
• Să sincronizezi datele participanților cu fișele de contact și să creezi contacte noi pentru participanții care nu există în CRM.
• Să accesezi o listă completă a întâlnirilor unei echipe în indexul de apeluri și să filtrezi după proprietăți ale obiectelor.
• Să previzualizezi rapid apelurile din fișele asociate.

De asemenea, poți folosi funcțiile de conversație inteligentă cu întâlnirile Microsoft Teams, pentru analize suplimentare, precum: revizuirea termenilor urmăriți, vizualizarea rezumatelor generate de AI, adăugarea înregistrărilor în playlist-uri pentru coaching, vizualizarea statisticilor apelului, adăugarea de comentarii în transcrieri și altele.

De ce este important?

Această integrare elimină un decalaj important dintre întâlnirile Microsoft Teams și datele tale din HubSpot. Centralizând informațiile despre întâlniri într-un singur loc, elimini silozurile de date și te asiguri că nicio interacțiune cu clientul nu rămâne netrăsată. Echipele de vânzări și suport obțin astfel o vizibilitate mai bună asupra conversațiilor cu clienții, având contextul și insight-urile necesare pentru a vinde mai eficient și pentru a construi relații mai solide.

Cum funcționează?

În setările integrării Microsoft Teams, vei vedea o filă „Meetings”. În aceste setări, administratorii vor vedea o filă „Global Settings” din care pot gestiona setările întâlnirilor la nivel de cont, inclusiv permisiuni, un comutator global de sincronizare, excluderi și setări individuale ale utilizatorilor.

Toți utilizatorii au posibilitatea de a controla propriile setări de sincronizare a întâlnirilor prin fila „My Settings” pentru întâlnirile pe care le organizează.

Aici, utilizatorii pot de asemenea să caute întâlniri istorice specifice pentru a le sincroniza.

Odată ce setările au fost configurate, orice întâlniri care se sincronizează cu HubSpot vor genera o înregistrare de apel în HubSpot, care poate fi vizualizată în Call Index.

Dând clic pe această înregistrare, se vor afișa datele înregistrării video și ale transcrierii. Utilizatorii cu acces la inteligența conversațională vor avea de asemenea acces la funcții suplimentare, cum ar fi filele cu informații/statistici și rezumatele întâlnirilor generate de AI.

În plus, activitatea întâlnirii va fi înregistrată automat în paginile de contact ale participanților la întâlnire. Dacă un participant la întâlnire nu este deja înregistrat în HubSpot, se va crea o înregistrare de contact corespunzătoare.

Pentru mai multe informații despre configurarea sincronizării înregistrărilor și transcrierilor întâlnirilor, consultă acest articol din baza de cunoștințe.

Pentru mai multe informații despre conectarea integrării Microsoft Teams, consultă acest articol din baza de cunoștințe.

Pentru mai multe informații despre inteligența conversațională și apelurile din HubSpot, consultă acest articol din baza de cunoștințe.

Cine beneficiază?

• Toți clienții HubSpot cu planuri M365 Business compatibile sau licențe Teams Premium pot sincroniza înregistrările și transcrierile întâlnirilor Microsoft Teams cu HubSpot.

Pentru a utiliza funcțiile de inteligență conversațională din HubSpot cu întâlnirile Microsoft Teams sincronizate, utilizatorii trebuie să aibă un abonament Sales Hub sau Service Hub Professional sau Enterprise. Află mai multe aici.

În plus, această funcție este disponibilă numai pentru utilizatorii integrării Microsoft Teams ale căror administratori au instalat integrarea folosind opțiunea „Full Install”.