Suport pentru mai multe echipe principale pentru funcționalitate completă

Notă
Acest document include actualizări privind eforturile de dezvoltare aflate în desfășurare pentru produsele sau serviciile noastre existente sau noi. Aceste actualizări nu reprezintă o promisiune sau garanție privind disponibilitatea viitoare a produselor, serviciilor sau funcțiilor, ci reflectă doar planurile noastre actuale pe baza factorilor cunoscuți în prezent. De asemenea, nu indică momentul sau modul în care anumite funcții vor fi oferite sau la ce nivel(e) de servicii sau preț. Aceste planuri și eforturi de dezvoltare viitoare pot fi modificate fără notificare.

Ce este?

Utilizatorii pot fi acum membri complet funcționali ai mai multor echipe în HubSpot, cu acces egal la rutare, fluxuri de lucru și raportare în toate echipele atribuite.

De ce este important?

Anterior, utilizatorii atribuiți la mai multe echipe puteau fi membri deplini doar ai unei singure echipe „principale”, ceea ce ducea la capabilități reduse și fricțiuni în fluxul de lucru pentru cei care lucrau în mai multe regiuni sau funcțiuni.

Ideea „Permiteți utilizatorilor să fie ‘membri principali ai echipei’ în mai multe echipe” a adunat peste 200 de voturi, inclusiv peste 70 de răspunsuri și numeroase comentarii de-a lungul mai multor ani. Această schimbare elimină limitările artificiale, îmbunătățind colaborarea, acoperirea tichetelor și acuratețea raportării pentru organizațiile cu structuri flexibile sau matriciale.

Actualizarea asigură, de asemenea, comportament previzibil și transparent al rutării. Anterior, mulți clienți nu realizau că membrii „suplimentari” ai echipei erau excluși din grupurile de atribuire, ceea ce ducea la confuzie sau la distribuire inechitabilă a volumului de lucru. Prin transformarea tuturor membrilor echipei în membri complet funcționali, echipele se pot baza acum pe reguli de rutare și logică de fluxuri de lucru care se comportă consecvent.

Cum funcționează?

Modelul de echipe este acum simplificat cu doar două câmpuri:

Teams

Un utilizator poate aparține mai multor echipe, toate oferind funcționalitate completă — acces la înregistrări, includere în rapoarte, eligibilitate în regulile de rutare și participare în rotațiile din fluxuri de lucru.

Atunci când o echipă este folosită în regulile de rutare — cum ar fi rotirea proprietarului în fluxuri de lucru, atribuirea tichetelor în Help Desk sau rotația întâlnirilor — fiecare utilizator cu loc activ în acea echipă va fi eligibil pentru atribuire, nu doar membrii principali ai echipei.

Pentru că versiunea beta elimină distincția „principal” vs. „suplimentar”:

Dacă o echipă este referită într-o regulă de rutare, toți membrii acelei echipe vor începe să primească sarcini atribuite.
Clienții ar trebui să revizuiască apartenența la echipe pentru a se asigura că comportamentul de atribuire se potrivește cu așteptările.

Default Team

O singură echipă care determină vizualizările personalizate ale înregistrărilor și preferințele presetate, precum profilurile de notificare și pagina de start implicită.

Când clienții se înscriu în versiunea beta:

Echipele existente listate ca „extra teams” sunt adăugate automat în noul câmp Teams.
Fosta „primary team” devine Default Team a utilizatorului.
Toate diferențele funcționale dintre echipele „principale” și cele „suplimentare” sunt eliminate.

Acest lucru face mult mai simplă gestionarea utilizatorilor care lucrează în mai multe regiuni, cozi sau grupuri funcționale.

Notă: Utilizatorii Inbox și atribuirea automată bazată pe echipe sunt în prezent excluse din această actualizare și vor fi actualizate în săptămânile următoare.