Suport Sandbox: copierea vizualizărilor salvate din producție

Notă

Această înregistrare include actualizări privind eforturile actuale de dezvoltare pentru produsele sau serviciile existente ori noi. Aceste actualizări nu reprezintă o promisiune sau o garanție privind disponibilitatea viitoare a produselor, serviciilor sau funcționalităților, ci reflectă doar planurile noastre actuale bazate pe factorii cunoscuți în prezent. De asemenea, nu indică momentul sau modul în care anumite funcționalități vor fi oferite ori la ce nivel de abonament sau preț. Aceste planuri și eforturi de dezvoltare viitoare se pot schimba fără notificare.

Ce este?

Atunci când creați un sandbox, vizualizările salvate sunt acum copiate din producție, inclusiv vizualizările partajate și cele limitate la echipe pentru contacte, companii, dealuri, tichete și obiecte personalizate.

De ce este important?

Vizualizările salvate definesc ce văd reprezentanții în pagina de index a înregistrărilor, ce filtre afișează contactele sau dealurile potrivite și modul în care managerii aplică playbook-uri în echipa lor.

Fără aceste vizualizări, sandbox-ul nu reflectă modul real în care echipa utilizează HubSpot, ceea ce face dificilă testarea realistă a schimbărilor, instruirea noilor angajați sau validarea workflow-urilor înainte de implementarea în producție.

Anterior, trebuia să recreați manual vizualizările de echipă de fiecare dată când configurați un nou sandbox. Acum, sandbox-ul începe cu aceeași configurație a vizualizărilor pe care echipa dvs. o utilizează în producție.

Cum funcționează?

Pentru a crea un sandbox, mergeți la Settings > Sandboxes > Create sandbox.

Atunci când creați un sandbox, HubSpot va:

Copia toate vizualizările partajate cu toată lumea sau cu anumite echipe pentru obiectele acceptate
Păstra coloanele, filtrele și setările de acces ale fiecărei vizualizări

Notă: Dacă o vizualizare face referire la o coloană sau la un filtru care nu poate fi copiat încă, acea vizualizare va fi omisă și marcată în jurnalul de creare a sandbox-ului.

Cine primește această funcționalitate?

Commerce Hub Enterprise, Content Hub Enterprise, Marketing Hub Enterprise, Data Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise, Service Hub Enterprise, and Smart CRM Enterprise.