Tabele de asocieri inline

Ce este?

Tabelele de asocieri inline îți permit să extinzi orice rând al unei înregistrări CRM cu un singur click pentru a vizualiza, filtra și efectua acțiuni asupra înregistrărilor asociate, fără a părăsi pagina.

De ce este important?

Înainte de această actualizare, pentru a răspunde la întrebări între obiecte dintr-o pagină de index CRM, precum „Care contacte au o tranzacție asociată care se încheie luna viitoare?”, era necesar să navighezi în fiecare înregistrare sau să exporți datele.

Acum, utilizatorii pot vizualiza, filtra și efectua acțiuni asupra înregistrărilor asociate direct din vizualizarea curentă, fără să-și piardă contextul.

Cum funcționează?

1. Accesează orice pagină de index CRM (de exemplu, Contacts sau Companies).
2. Apasă pictograma în formă de săgeată de lângă orice rând al unei înregistrări pentru a extinde tabelul inline.
3. Selectează tipul de obiect asociat pe care dorești să îl vizualizezi.
4. Din tabelul inline poți căuta, filtra, modifica coloanele sau efectua acțiuni în masă, fără să părăsești pagina.

Cine beneficiază?

Disponibil în Service Hub Professional și Service Hub Enterprise.