Trimiterea de quotes folosind template-uri de email, token-uri și link-uri de întâlnire

Ce este?

Utilizatorii care trimit un quote pot acum personaliza emailul folosind merge tokens, insera template-uri salvate, atașa documente și link-uri de întâlnire și trimite mai ușor dintr-un team inbox — utilizând aceleași instrumente de compunere disponibile deja în email composer-ul standard HubSpot. 

De ce este important?

Trimiterea unui quote este unul dintre cele mai importante momente dintr-un ciclu de vânzare, însă fluxul de trimitere a quote-urilor nu includea până acum instrumente de bază pe care utilizatorii le folosesc în restul platformei HubSpot: token-uri de personalizare, template-uri reutilizabile, inserare de documente și link-uri de întâlnire și o modalitate mai simplă de a trimite dintr-un team inbox.

Această actualizare elimină această diferență și aduce experiența standard HubSpot email composer în editorul de quote-uri, astfel încât reprezentanții pot trimite emailuri pentru quote-uri personalizate fără a schimba instrumentele.

Cum funcționează?

Atunci când un utilizator apasă Send pentru un quote, modalul Share Quote include acum:

• - Personalization tokens — Un token picker în editorul text permite inserarea de merge fields pentru proprietăți de contact, deal și expeditor. Token-urile afișează valori reale atât în preview, cât și în emailul trimis.
• - Insert toolbar — Un nou toolbar între Subject și Body include trei acțiuni:
  •    - Templates — selectarea unui template de email salvat; subject și body sunt completate automat;
  •    - Documents — inserarea unui link către un document din Sales Content;
  •    - Meetings — inserarea unui link pentru programare.
• - From dropdown actualizat 
•    - Emailurile de echipă sunt mai ușor de găsit.
•    - Adresa de email este afișată ca etichetă principală.
•    - Un tooltip explică când trebuie utilizat un email de echipă versus unul personal.
•    - Footer-ul dropdown-ului include link direct către pagina de configurare a team email-urilor sau opțiunea „Connect a team email” dacă nu există configurări.

Insert toolbar: Template-uri, Documente, Setări

Token-uri de personalizare

Setări pentru emailurile de echipă

Cine beneficiază?

Commerce Hub Professional, Commerce Hub Enterprise