Actualizări Sales Workspace

Ce este?

Am actualizat sales workspace pentru a se integra mai bine cu Smart CRM, făcând mai ușor pentru reprezentanții de vânzări să se miște între sisteme și să se concentreze pe activitățile cu impact mare. Portalurile pe versiunea actuală își vor păstra experiența existentă.

De ce contează?

Clienții ne-au spus că le plac insight-urile AI din workspace, dar aveau nevoie de vizualizările CRM pentru a-și face treaba. În loc să existe experiențe suprapuse, am reconstruit workspace-ul pentru a completa Smart CRM. Acest lucru creează o experiență mai unificată, unde workspace-ul servește drept centru de comandă care te duce direct în uneltele corecte din CRM.

Cum funcționează?

 Noutăți pe pagina Summary:

• Quick links duc acum direct la paginile complete index CRM, înlocuind tab-urile separate Prospects și Deals.
• Mai multe opțiuni de personalizare cu posibilitatea de a muta prin drag-and-drop sau de a restrânge cardurile pentru a-ți personaliza vizualizarea.
• Cardul Stalled deals îți oferă acces direct la deal-urile cu risc.
• Panoul lateral Schedule are acum o vizualizare tip listă, oferindu-ți acces facil pentru a începe task-uri, a te pregăti și a face follow-up pentru întâlniri.

Alte actualizări în workspace:

• Suggested tasks înlocuiesc guided actions, fiind integrate în experiența task-urilor. Unele guided actions vor trece la acest nou format, altele sunt în curs de rafinare și pot fi adăugate în update-uri viitoare.

• Task queues înlocuiesc experiența existentă de playlist din workspace, oferind mai multă consistență fie că finalizezi task-uri prin workspace sau prin CRM.

• Nu au fost făcute modificări la tab-urile Schedule, Tasks și Dashboard.

Cine primește?

Pentru a minimiza întreruperea workflow-ului, folosim un rollout gradual:

• Dacă ești nou în HubSpot sau nu folosești workspace-ul, vei vedea automat experiența actualizată.

• Dacă folosești activ workspace-ul actual, vei rămâne pe versiunea curentă. Vei avea control deplin să faci opt-in la noua experiență (și opt-out dacă e nevoie). Când vom decide un timeline complet de migrare, te vom notifica din timp și te vom ajuta să faci tranziția lin.

Sales workspace este disponibil în Sales Hub Professional sau Enterprise.