Ce este?

Clienții cu acces la CPQ prin Commerce Professional și Enterprise pot acum vizualiza asocierile de oferte și pot crea oferte direct din Board View în CRM.

Aceasta vă permite să:

• Vedeți instantaneu care deal-uri au oferte asociate
• Verificați statusul curent al fiecărei oferte
• Creați rapid oferte noi prin meniul Quick Actions

De ce contează?

Reprezentanții de vânzări se bazează pe Board View pentru a urmări pipeline-ul și pentru a prioritiza deal-urile. Prin afișarea activității și asocierilor de oferte direct în această vizualizare, reprezentanții pot:

• Obține o imagine completă a stadiului fiecărui deal
• Identifica deal-urile care necesită acțiuni de ofertare
• Își folosi timpul mai eficient pe deal-urile care avansează

Cum funcționează?

Mergeți la CRM > Deals și selectați board view. Toate ofertele CPQ asociate vor fi afișate automat.

• Pentru a crea o ofertă, plasați cursorul peste un deal și selectați acțiunea rapidă Create quote.
• Pentru a vizualiza activitatea și detaliile unei oferte:
• Plasați cursorul peste punctul de status
• Dați click pe view pentru a deschide bara laterală, care va derula automat la cardul Quotes
• Dați click pe numele ofertei, ceea ce va deschide feed-ul de activitate al ofertei (notă: ofertele draft se vor deschide în editorul de oferte)
•  

Cine o primește?

Commerce Professional and Commerce Enterprise