Ce este?
Clienții cu acces la CPQ prin Commerce Professional și Enterprise pot acum vizualiza asocierile de oferte și pot crea oferte direct din Board View în CRM.
Aceasta vă permite să:
- Vedeți instantaneu care deal-uri au oferte asociate
- Verificați statusul curent al fiecărei oferte
- Creați rapid oferte noi prin meniul Quick Actions
De ce contează?
Reprezentanții de vânzări se bazează pe Board View pentru a urmări pipeline-ul și pentru a prioritiza deal-urile. Prin afișarea activității și asocierilor de oferte direct în această vizualizare, reprezentanții pot:
- Obține o imagine completă a stadiului fiecărui deal
- Identifica deal-urile care necesită acțiuni de ofertare
- Își folosi timpul mai eficient pe deal-urile care avansează
Cum funcționează?
Mergeți la CRM > Deals și selectați board view. Toate ofertele CPQ asociate vor fi afișate automat.
- Pentru a crea o ofertă, plasați cursorul peste un deal și selectați acțiunea rapidă Create quote.
- Pentru a vizualiza activitatea și detaliile unei oferte:
- Plasați cursorul peste punctul de status
- Dați click pe view pentru a deschide bara laterală, care va derula automat la cardul Quotes
- Dați click pe numele ofertei, ceea ce va deschide feed-ul de activitate al ofertei (notă: ofertele draft se vor deschide în editorul de oferte)
-
Cine o primește?
Commerce Professional and Commerce Enterprise