Ce este?

Atunci când o comandă de vânzare NetSuite este creată în HubSpot, fie manual, fie printr-un workflow automatizat, deal-ul corespunzător va fi acum asociat automat cu comanda în HubSpot.

Anterior, atunci când un utilizator crea o comandă de vânzare din HubSpot, o comandă de vânzare era creată automat în NetSuite, dar putea fi asociată cu deal-urile HubSpot doar ca o comandă de vânzare de integrare.

Află mai multe despre integrarea NetSuite cu HubSpot.

De ce este important?

Această nouă asociere ajută la unificarea datelor de vânzări în HubSpot și oferă echipei tale o sursă de adevăr mai fiabilă pentru toate datele despre clienți.

• - Unifică datele de vânzări din HubSpot și NetSuite
• - Îmbunătățește acuratețea și consistența datelor
• - Reduce timpul petrecut pe sarcini administrative repetitive
• - Minimizează riscul de eroare umană
•  

Cum funcționează?

Instalarea aplicației NetSuite

După instalare, mergi la iconița de setări din bara de navigare de sus și accesează Integrations > Connected Apps. Selectează NetSuite și finalizează ghidul de configurare.

Configurarea sincronizării

Verifică dacă sincronizarea produselor este configurată corect pentru NetSuite sales orders → HubSpot order. În caz contrar, o comandă HubSpot nu va fi creată.

Crearea comenzii de vânzare

După sincronizare, urmează ghidul pentru a crea o comandă de vânzare NetSuite în HubSpot, fie direct din înregistrarea deal-ului, fie folosind un workflow bazat pe deal (pentru Sales Hub Professional sau Enterprise).

Configurarea workflow-ului

Pentru a crea un workflow bazat pe deal, navighează la Automation > Workflows în HubSpot și configurează fluxul.

Configurarea acțiunilor din workflow

Asigură-te că toate proprietățile necesare și logica de ramificare sunt incluse în workflow înainte de a adăuga acțiunea de creare a comenzii de vânzare.

Notă: Unele proprietăți, precum „subsidiary”, sunt disponibile doar la anumite niveluri și pot necesita crearea manuală ca proprietăți custom în HubSpot pentru a fi incluse în workflow.

După ce workflow-ul de creare a comenzii de vânzare este configurat, cu proprietățile necesare și ramificarea inclusă, verifică dacă opțiunea „Save & Sync” este activată.

Asocierea dintre deal-ul HubSpot și comandă are loc acum atunci când o comandă de vânzare NetSuite este creată în HubSpot prin proces manual sau automatizat.

Toate deal-urile incluse în acest workflow de creare a comenzilor vor avea înregistrările „Order” (din HubSpot) și „Sales Order” (din NetSuite) sincronizate și asociate automat cu înregistrarea deal-ului. Poți vizualiza această asociere în panoul lateral al înregistrării deal-ului din HubSpot.

Consultă Knowledge Base pentru instrucțiuni detaliate despre configurarea acestor acțiuni de workflow NetSuite.

Cine îl primește?

Toate hub-urile și nivelurile.