Atunci când o comandă de vânzare NetSuite este creată în HubSpot, fie manual, fie printr-un workflow automatizat, deal-ul corespunzător va fi acum asociat automat cu comanda în HubSpot.
Anterior, atunci când un utilizator crea o comandă de vânzare din HubSpot, o comandă de vânzare era creată automat în NetSuite, dar putea fi asociată cu deal-urile HubSpot doar ca o comandă de vânzare de integrare.
Află mai multe despre integrarea NetSuite cu HubSpot.
Această nouă asociere ajută la unificarea datelor de vânzări în HubSpot și oferă echipei tale o sursă de adevăr mai fiabilă pentru toate datele despre clienți.
După instalare, mergi la iconița de setări din bara de navigare de sus și accesează Integrations > Connected Apps. Selectează NetSuite și finalizează ghidul de configurare.
Verifică dacă sincronizarea produselor este configurată corect pentru NetSuite sales orders → HubSpot order. În caz contrar, o comandă HubSpot nu va fi creată.
După sincronizare, urmează ghidul pentru a crea o comandă de vânzare NetSuite în HubSpot, fie direct din înregistrarea deal-ului, fie folosind un workflow bazat pe deal (pentru Sales Hub Professional sau Enterprise).
Pentru a crea un workflow bazat pe deal, navighează la Automation > Workflows în HubSpot și configurează fluxul.
Configurarea acțiunilor din workflow
Asigură-te că toate proprietățile necesare și logica de ramificare sunt incluse în workflow înainte de a adăuga acțiunea de creare a comenzii de vânzare.
Notă: Unele proprietăți, precum „subsidiary”, sunt disponibile doar la anumite niveluri și pot necesita crearea manuală ca proprietăți custom în HubSpot pentru a fi incluse în workflow.
După ce workflow-ul de creare a comenzii de vânzare este configurat, cu proprietățile necesare și ramificarea inclusă, verifică dacă opțiunea „Save & Sync” este activată.
Asocierea dintre deal-ul HubSpot și comandă are loc acum atunci când o comandă de vânzare NetSuite este creată în HubSpot prin proces manual sau automatizat.
Toate deal-urile incluse în acest workflow de creare a comenzilor vor avea înregistrările „Order” (din HubSpot) și „Sales Order” (din NetSuite) sincronizate și asociate automat cu înregistrarea deal-ului. Poți vizualiza această asociere în panoul lateral al înregistrării deal-ului din HubSpot.
Consultă Knowledge Base pentru instrucțiuni detaliate despre configurarea acestor acțiuni de workflow NetSuite.
Toate hub-urile și nivelurile.