Asocierea HubSpot Deal – Order prin workflow-ul Microsoft Dynamics Sales Order

Ce este?

Atunci când un Sales Order Microsoft Dynamics 365 este creat în HubSpot — fie manual, fie printr-un workflow automatizat — Deal-ul HubSpot corespunzător va fi asociat automat cu un Order HubSpot.

Această nouă asociere unifică datele de vânzări între HubSpot și Microsoft Dynamics 365, îmbunătățind consistența și reducând necesitatea introducerii repetitive a datelor.

Anterior, atunci când un Sales Order era creat din HubSpot, Sales Order-ul Microsoft Dynamics 365 rezultat putea fi asociat cu Deal-urile HubSpot doar printr-un obiect intermediar numit Integration Sales Order.

Află mai multe despre integrarea HubSpot cu Microsoft Dynamics 365.

De ce contează?

Sincronizarea automată a datelor despre deal-uri și comenzi între HubSpot și Microsoft Dynamics 365 îți permite să:

unifici datele de vânzări în HubSpot și Microsoft Dynamics
reduci timpul petrecut pe sarcini administrative
asiguri acuratețea și consistența datelor în întregul stack de tehnologii de vânzări
minimizezi introducerea manuală a datelor și erorile umane

Cum funcționează?

Asigură-te că ai instalat integrarea HubSpot cu Microsoft Dynamics 365, accesând pagina de setări din iconița de tip rotiță > Integrations > Connected Apps > Microsoft Dynamics 365.

Urmează ghidul Connect HubSpot and Microsoft Dynamics 365 — odată configurată corect integrarea, ești pregătit să creezi sales orders pentru integrarea Microsoft Dynamics 365 direct din HubSpot.

Pentru a începe, urmează ghidul pentru a crea un sales order Microsoft Dynamics 365 în HubSpot.

Creează un sales order Microsoft Dynamics 365 în HubSpot fie direct din înregistrarea unui deal, fie folosind un workflow bazat pe deal.

Înainte de a începe, asigură-te că sincronizarea produselor este configurată corect.

Sincronizarea Microsoft Dynamics 365 Sales Order → HubSpot Order trebuie configurată, altfel nu va fi creat un HubSpot Order
Line item-urile trebuie incluse pentru a putea crea sales order-ul

Acum ești pregătit să creezi sales orders Microsoft Dynamics 365 folosind workflow-uri bazate pe deal (Sales Hub Professional sau Enterprise).

Mergi la Automation > Workflows în HubSpot și asigură-te că workflow-ul este configurat corect.

Configurarea acțiunii din workflow
- Asigură-te că ai inclus toate proprietățile necesare și ramificațiile (branching) în workflow înainte de a adăuga acțiunea de creare a sales order-ului.

Notă: Unele proprietăți, precum „subsidiary”, pot fi create în prezent doar manual ca proprietăți personalizate și sunt disponibile doar pe anumite niveluri de abonament. Dacă dorești să le incluzi în flux, le poți crea ca proprietăți personalizate.

După ce ai creat sales order-ul manual sau prin workflow, cu proprietățile necesare și ramificațiile incluse înainte de acțiunea de creare a sales order-ului, poți activa opțiunea Save & Sync.

Asocierea HubSpot Deal – Order are loc atunci când un Sales Order Microsoft Dynamics 365 este creat în HubSpot folosind metoda manuală sau un workflow automatizat.

De acum, oriunde se declanșează workflow-ul tău de creare a sales order-ului bazat pe deal, asocierea dintre deal și order va avea loc automat.

Orice Deal înscris în acest workflow de creare a Sales Order-ului va avea automat Order și Sales Order sincronizate și asociate cu înregistrarea deal-ului.

Poți vedea această asociere direct în înregistrarea Deal-ului din HubSpot — verifică panoul lateral: Order din HubSpot și Sales Order din Microsoft Dynamics vor fi aliniate și afișate automat.