Calcul automat al taxelor pe vânzări pentru Quotes

Ce este?

Acum poți calcula automat taxele pe vânzări pentru oferte (quotes) în timp real, pe baza categoriei fiscale a produselor din ofertă și a adresei cumpărătorului. Astfel, taxele sunt calculate instantaneu, permițând includerea unor estimări corecte ale taxelor în ofertele trimise clienților.

În plus, poți activa calculul automat al taxelor fără a fi necesar să utilizezi HubSpot Payments sau Stripe Payments.

De ce este important?

Nu mai este nevoie să petreci timp calculând manual taxele și reduci riscul erorilor costisitoare. Calculul automat aplică instant cota de taxare corectă pentru fiecare produs, în funcție de locația cumpărătorului, astfel încât să poți:

- crea oferte mai rapid și cu mai multă încredere;
- respecta reglementările fiscale locale;
- accelera procesul quote-to-cash prin eliminarea erorilor generate de introducerea manuală a taxelor.

Cum funcționează?

Pentru a activa calculul automat al taxei pe vânzări, accesează Settings > Revenue > Tax > Automated Sales Tax și apasă “Set Up Tax”. Finalizează configurarea, apoi activează calculul automat al taxei pe vânzări folosind comutatorul. Urmează acest ghid pentru asistență la configurare.

Atunci când creezi un quote nou, calculul automat al taxei pe vânzări se va realiza în timp real după ce:

Adaugi coloanele "Tax Amount" și/sau "Tax Rate" în quote. Apasă Line Items > Properties > Add a line item property.
Activezi afișarea taxelor totale în subtotalul quote-ului. Apasă Line Items > Totals > enable "Totals" > enable "Taxes".
Adaugi o adresă de facturare validă, adresa companiei de facturare sau adresa companiei cumpărătorului în quote.
Adaugi line items în quote conform acestui ghid. După finalizare, apasă "Save". Taxa pe vânzări este calculată automat în timp real pe baza adresei de facturare a cumpărătorului (sau a adresei companiei de facturare, apoi a adresei companiei cumpărătorului dacă adresa de facturare nu este disponibilă).
1. Dacă un line item nu are o categorie fiscală atribuită, quote-ul nu poate fi partajat. Poți atribui categorii fiscale editând line items din quote.
2. Opțional: Poți dezactiva calculul automat al taxei pe vânzări pentru quote-uri individuale folosind comutatorul din editorul extins de line items.