Controale Show/Hide pentru Acceptance în ofertele CPQ

Ce este?

Reprezentanții de vânzări și administratorii de vânzări pot acum ascunde secțiunea „Acceptance” din ofertele CPQ atunci când metoda de semnare „print and sign” este selectată.

Poți marca în continuare oferta ca semnată manual din pagina Quotes Index și din cardurile laterale ale ofertelor.

Acest lucru îți permite să folosești ofertele pentru cazuri de tip propunere, în care vrei să prezinți oferta, dar nu este necesară semnătura cumpărătorilor.

De ce este important?

Echipele de vânzări doresc să folosească ofertele atât pentru propuneri, cât și pentru acorduri/contracte. Prin posibilitatea de a ascunde secțiunea Acceptance, poți utiliza mai eficient ofertele ca documente de propunere.

Cum funcționează?

În ofertele și template-urile de ofertă, poți ascunde afișarea secțiunii Acceptance prin:

Deschiderea editorului și selectarea secțiunii „Acceptance”
Schimbarea metodei de acceptare la „Print and sign”

Apoi accesezi meniul de secțiuni și dai click pe iconița cu ochiul pentru a ascunde secțiunea

Când Acceptance este ascunsă, poți marca în continuare oferta ca semnată accesând dropdown-ul „Actions” din Quotes Index sau din cardul lateral al ofertei și selectând „Mark as signed”.

Note

Dacă secțiunea Acceptance este ascunsă, dar metoda de acceptare este ulterior schimbată în „E-signature” sau „Accept without signature”, secțiunea Acceptance va fi afișată automat.
Secțiunea Acceptance nu poate fi ascunsă dacă este selectată metoda „E-signature” sau „Accept without signature”.