Ce este?

Notele de credit îți permit să înregistrezi ajustări care reduc soldurile clienților din cauza plăților în exces, plăților în avans sau altor corecții. Poți aplica creditele direct pe facturi pentru a menține acuratețea evidențelor financiare.

De ce contează?

Acum poți crea, urmări și aplica note de credit direct în HubSpot pentru a eficientiza procesul de facturare și pentru a te asigura că raportările financiare rămân corecte.

Cum funcționează?

Pentru a crea o notă de credit, navighează la Commerce în bara laterală, fă clic pe Credit Memos, apoi selectează Create Credit Memo — reține că accesul poate depinde de permisiunile utilizatorului. Aceasta va deschide Credit Memo Editor, unde poți introduce detaliile necesare. După salvare, nota de credit va apărea în pagina de index Credit Memos. Notele de credit pot fi descărcate, anulate sau șterse.

Pentru a aplica o notă de credit la o factură unică, deschide editorul de facturi. Când creezi o factură nouă sau editezi una deschisă, fă clic pe Add Credit Memo. Creditele pot fi aplicate doar facturilor care au același contact de facturare și se poate folosi fie suma integrală, fie o parte din ea. Odată ce factura este finalizată, factura generată va reflecta nota de credit aplicată. Reține că facturile plătite integral sau închise nu mai pot fi editate.

Cine îl primește?

Commerce Hub