Ce este?

Customer Agent poate acum vizualiza și edita proprietățile contactelor direct în CRM-ul tău.

De ce este important?

CRM-ul tău conține o cantitate mare de informații despre afacerea ta și despre clienți — iar acum Customer Agent poate accesa acest context pentru a purta conversații mai inteligente și mai personalizate, făcând interacțiunile cu clienții mai fluide și mai relevante ca niciodată.

Cum funcționează?

1. Accesează Customer Agent > Manage > Knowledge > CRM Data.

2. Fă clic pe butonul “Add CRM data”.

3. Caută proprietatea de contact la care vrei ca agentul tău să aibă acces.

4. Dacă vrei ca agentul să aibă acces de vizualizare (pentru a răspunde la întrebări ale clienților folosind date din CRM), activează opțiunea view. De exemplu, dacă un client întreabă despre adresa sa de facturare înregistrată, agentul o poate verifica și comunica.

• Menține securitatea datelor alegând un nivel de protecție înainte ca agentul să partajeze informații cu clientul:

  • Match Email – agentul verifică dacă adresa de email corespunde celei din CRM.

  • Verify Email – agentul trimite un link de verificare pentru confirmare.

  Poți adăuga instrucțiuni pentru a ghida agentul despre când și cum să folosească datele.

  • De exemplu: „Dacă un client spune că nu a primit factura, partajează adresa sa de facturare pentru a confirma dacă este corectă.”

5. Repetă acești pași pentru opțiunea edit. Accesul de editare îi permite agentului să actualizeze proprietăți — de exemplu, să modifice adresa de facturare a unui client dacă este necesar.

Poți adăuga până la 10 proprietăți de contact.

Pregătește-te pentru un suport clienți mai rapid, mai inteligent și mai personalizat datorită acestei funcționalități puternice!

Cine are acces?

Utilizatorii planurilor:
HubSpot Credits, Professional Customer Platform, Enterprise Customer Platform, Content Pro, Content Enterprise, Marketing Pro, Marketing Enterprise, Marketing+ Pro, Marketing+ Enterprise, Ops Pro, Ops Enterprise, Sales Pro, Sales Enterprise, Service Pro și Service Enterprise.