Ce este?

Acum poți filtra cardurile de asocieri din paginile de înregistrare CRM pentru a găsi rapid cele mai relevante înregistrări asociate. Cardurile de asocieri afișează relațiile dintre înregistrări — de exemplu, ce contacte, deal-uri sau activități sunt legate de înregistrarea principală pe care o vizualizezi.

De ce contează?

Atunci când o înregistrare are multe elemente asociate, găsirea informației potrivite poate necesita derulare excesivă. Prin filtrare, poți restrânge asocierile afișate doar la cele relevante pentru sarcina curentă — de exemplu, poți vedea doar contactele cu deal-uri active sau poți filtra după activitate recentă. Filtrele aplicate se păstrează atunci când navighezi în altă parte și revii la înregistrare, economisind timp la sarcinile repetitive.

Cum funcționează?

Pentru a adăuga filtrare unui card de asocieri:

1. Mergi la pagina de înregistrare unde dorești să filtrezi asocierile.
2. Fă click pe Actions > Edit record page pentru a personaliza layout-ul.
3. Adaugă sau selectează un card de asocieri în bara laterală dreaptă, coloana centrală sau bara de previzualizare.
4. În setările cardului, vei vedea opțiuni pentru aplicarea de Filters și Quick Filters.
5. Salvează modificările.

Pentru a folosi filtrele pe pagina de înregistrare:

1. Pe cardul de asocieri, fă click pe butonul Filters.
2. Aplică până la 5 filtre folosind dropdown-urile de Quick Filter, pentru a rafina rezultatele după criterii precum tip, status sau dată.
3. Cardul se va actualiza instant pentru a afișa doar înregistrările asociate care corespund criteriilor.
4. Filtrele rămân active chiar și după ce navighezi în altă parte și revii la înregistrare.

Funcționalități suplimentare incluse în această actualizare:

• - interfață de utilizare îmbunătățită pentru navigarea și gestionarea mai ușoară a asocierilor
• - păstrarea filtrelor este acum disponibilă și pentru cardurile de tip tabel de asocieri
• - afișarea implicită a Job Title la nivel de Company pentru înregistrările de contacte asociate

Cine primește această funcționalitate?

Toate hub-urile și toate nivelurile de abonament