Ce este?
Acum poți filtra cardurile de asocieri din paginile de înregistrare CRM pentru a găsi rapid cele mai relevante înregistrări asociate. Cardurile de asocieri afișează relațiile dintre înregistrări — de exemplu, ce contacte, deal-uri sau activități sunt legate de înregistrarea principală pe care o vizualizezi.
De ce contează?
Atunci când o înregistrare are multe elemente asociate, găsirea informației potrivite poate necesita derulare excesivă. Prin filtrare, poți restrânge asocierile afișate doar la cele relevante pentru sarcina curentă — de exemplu, poți vedea doar contactele cu deal-uri active sau poți filtra după activitate recentă. Filtrele aplicate se păstrează atunci când navighezi în altă parte și revii la înregistrare, economisind timp la sarcinile repetitive.
Cum funcționează?
Pentru a adăuga filtrare unui card de asocieri:
- Mergi la pagina de înregistrare unde dorești să filtrezi asocierile.
- Fă click pe Actions > Edit record page pentru a personaliza layout-ul.
- Adaugă sau selectează un card de asocieri în bara laterală dreaptă, coloana centrală sau bara de previzualizare.
- În setările cardului, vei vedea opțiuni pentru aplicarea de Filters și Quick Filters.
- Salvează modificările.
Pentru a folosi filtrele pe pagina de înregistrare:
- Pe cardul de asocieri, fă click pe butonul Filters.
- Aplică până la 5 filtre folosind dropdown-urile de Quick Filter, pentru a rafina rezultatele după criterii precum tip, status sau dată.
- Cardul se va actualiza instant pentru a afișa doar înregistrările asociate care corespund criteriilor.
- Filtrele rămân active chiar și după ce navighezi în altă parte și revii la înregistrare.
Funcționalități suplimentare incluse în această actualizare:
- - interfață de utilizare îmbunătățită pentru navigarea și gestionarea mai ușoară a asocierilor
- - păstrarea filtrelor este acum disponibilă și pentru cardurile de tip tabel de asocieri
- - afișarea implicită a Job Title la nivel de Company pentru înregistrările de contacte asociate
Cine primește această funcționalitate?
Toate hub-urile și toate nivelurile de abonament