Ce este?

O modalitate mai simplă de a defini criteriile de calificare a lead-urilor în Customer Agent utilizând interfața nativă HubSpot CRM Filters — aceeași experiență de filtrare utilizată în restul platformei.

În locul introducerii criteriilor sub formă de text liber, administratorii pot acum selecta proprietăți CRM, operatori și valori utilizând câmpuri structurate.

De ce este important?

Configurarea anterioară a criteriilor era bazată pe text, ceea ce făcea ușoară configurarea incorectă.

CRM Filters adaugă structură și precizie criteriilor de calificare, astfel încât agentul să califice lead-urile pe baza potrivirilor exacte ale proprietăților CRM. Acest lucru îmbunătățește direct acuratețea și fiabilitatea procesului de calificare.

Cum funcționează?

1. În Customer Agent → Actions → Lead Qualification → Edit vei vedea acum un editor CRM Filters în locul câmpurilor de introducere text.
   
   
   

   

2. Selectează orice proprietate CRM a contactului (de exemplu „City”, „Annual Revenue”, „Lead Status”), alege un operator (de exemplu „is equal to”, „is greater than”) și setează o valoare.
3. Agentul utilizează aceste filtre pentru a evalua dacă un vizitator este calificat, parțial calificat sau necalificat — și îl direcționează corespunzător (programare întâlnire, actualizare lifecycle stage sau continuarea conversației).

Cine beneficiază? 

HubSpot Credits, Content Hub Professional, Content Hub Enterprise, Marketing Hub Professional, Marketing Hub Enterprise, Data Hub Professional, Data Hub Enterprise, Sales Hub Professional, Sales Hub Enterprise, Service Hub Professional, Service Hub Enterprise, Smart CRM Professional, Smart CRM Enterprise