Echipele de customer success pot acum să planifice, execute și urmărească proiectele de onboarding și succes folosind task-uri structurate, milestone-uri și raportare direct în HubSpot.
Echipele de customer success se confruntă adesea cu procese de onboarding și succes fragmentate și inconsistente, gestionate în mai multe tool-uri și obiecte diferite.
Această funcționalitate permite gestionarea planurilor de onboarding și succes într-un singur loc, oferind vizibilitate clară asupra statusului, riscurilor și progresului pentru toți clienții, susținând în același timp procese scalabile și ușor de replicat.
Accesează workspace-ul de customer success din HubSpot pentru a vizualiza și administra proiectele.
Pentru toți clienții noi Service Hub va fi creat automat un nou pipeline de proiecte numit „Onboarding”.
Există și o nouă opțiune de tip proiect — „Service - Onboarding” — care poate fi utilizată pentru a marca proiectele de onboarding. Acest lucru permite afișarea lor în Customer Success Rooms și în rapoartele standard HubSpot.
Sunt disponibile cinci rapoarte predefinite noi care afișează:
Service Hub Professional, Service Hub Enterprise