Ce este?
Poți gestiona acum proprietățile pentru line item-uri direct din Data Management, la fel ca pentru Contacte, Companii și Deal-uri.
Aceasta include:
- crearea de proprietăți personalizate pe obiectul line item;
- definirea de proprietăți calculate și condiționale.
Acest lucru îți oferă flexibilitatea de a extinde datele line item-urilor pentru a se potrivi fluxurilor tale de lucru, într-o interfață familiară și centralizată.
De ce contează?
Anterior, line item-urile erau rigide, iar proprietățile personalizate erau disponibile doar prin definirea unei proprietăți personalizate pe Produse. Acum poți:
- personaliza line item-urile în funcție de procesul tău de vânzări, fără soluții alternative;
- adăuga câmpuri bazate pe logică, precum marje, taxe sau discounturi;
- unifica modul în care gestionezi datele pentru toate obiectele CRM principale.
Acest lucru simplifică procesul de ofertare, îmbunătățește consistența datelor și permite automatizări și raportări mai avansate.
Cum funcționează?
Pentru a începe:
- Mergi la Settings > Data Management > Properties.
- Selectează Line Item properties din meniul dropdown pentru obiecte.
- Fă clic pe Create Property pentru a adăuga o proprietate personalizată. Alege dintre opțiunile de tip de câmp, inclusiv Calculation, Property Sync sau orice tip standard de câmp.
- Folosește aceste proprietăți în editorul de line item-uri din oferte, deal-uri sau în rapoarte și workflow-uri.
Cine beneficiază?
Toate hub-urile și nivelurile