Notă
Acest document include actualizări privind eforturile actuale de dezvoltare pentru produsele sau serviciile noastre existente ori noi. Aceste actualizări nu reprezintă o promisiune sau o garanție a disponibilității viitoare a produselor, serviciilor sau funcționalităților, ci reflectă doar planurile noastre actuale, bazate pe factori cunoscuți în prezent. De asemenea, nu au scopul de a indica momentul sau modul în care anumite funcționalități vor fi oferite sau la ce nivel(uri) de servicii ori preț. Aceste planuri și eforturi viitoare de dezvoltare se pot schimba fără notificare.
Ce este?
Administratorii pot acum să creeze șabloane de proiecte cu task-uri predefinite pentru ca membrii echipei să le folosească atunci când creează proiecte noi în HubSpot.
De ce contează?
Șabloanele de proiecte ajută echipele să creeze eficient proiecte pornind de la șabloane existente și asigură consistența în întreaga organizație. În loc să adăugați manual task-uri după crearea fiecărui proiect, echipa dumneavoastră poate începe cu procese standardizate care includ toate task-urile necesare. Acest lucru economisește timp și ajută la asigurarea faptului că proiectele respectă fluxurile de lucru stabilite încă de la început.
Cum funcționează?
Pentru a crea șabloane de proiecte:
- Navigați la Settings > Objects > Projects
- Faceți click pe Create project template pentru a construi un șablon nou sau selectați Create template from this project dintr-un proiect existent
- Configurați ce proprietăți să fie incluse în șablon
- Adăugați task-uri predefinite care vor fi incluse atunci când membrii echipei folosesc șablonul
- Atunci când creează un proiect nou, utilizatorii pot:
- Accesa pagina index de proiecte sau deschide sidebar-ul de asocieri din orice înregistrare CRM
- Face click pe Create from template în loc de Create project
- Selecta șablonul corespunzător
- Edita, adăuga sau elimina task-uri înainte de a crea înregistrarea proiectului
- Cine o primește?
- Această funcționalitate este disponibilă pentru toate abonamentele plătite.
.png?width=193&name=jos%20(1).png)
