Ce este?

Poți selecta un template CPQ pentru ofertă atunci când creezi oferte prin API, permițând preluarea conținutului și proprietăților din template-uri, inclusiv line items, countersignatures, atașamente, precum și layout-ul și designul template-ului în oferta creată.

De ce este important?

Dacă vrei să folosești Quotes API și funcționalitatea completă a ofertelor, poți alege acum cu ce template CPQ să fie asociată o ofertă. Anterior, dacă o ofertă era creată prin API și avea un template asociat, informațiile din template nu erau reflectate în ofertă.

Cum funcționează?

Atunci când ofertele sunt create prin API, poate fi asociat un template, iar procesul va respecta proprietățile ofertei (ceea ce înseamnă că proprietățile template-ului nu vor suprascrie proprietățile ofertei). Dacă template-ul conține date suplimentare, acestea vor fi incluse în ofertă.

Selectarea template-ului poate avea loc doar în momentul creării ofertei, iar după crearea ofertei nu pot fi făcute actualizări privind template-ul selectat.

Cine îl primește?

Commerce Hub Professional, Commerce Hub Enterprise