Ce este?

O nouă verificare a stării (Health Check) în cadrul paginii de prezentare a modelului de date, care analizează proprietățile, obiectele, asocierile, pipeline-urile și etapele ciclului de viață din contul tău, apoi afișează problemele identificate împreună cu acțiuni recomandate pe care le poți realiza direct din pagină. 

De ce este important?

În timp, modelele de date CRM acumulează proprietăți neutilizate, obiecte abandonate și pipeline-uri configurate incorect, ceea ce face mai dificil pentru echipa ta să găsească și să utilizeze eficient datele de încredere. Atunci când aceste probleme trec neobservate, ele se transformă în probleme reale pentru activitățile go-to-market.

Verificarea stării îți oferă o imagine clară asupra a ceea ce funcționează în modelul tău de date, ce nu funcționează și ce trebuie remediat, astfel încât modelul să rămână curat pe măsură ce afacerea ta se dezvoltă.

Cum funcționează?

Trebuie să ai rolul de Super Admin sau Partner Admin pentru a utiliza această funcționalitate.

Rularea unei verificări a stării:

1. În meniul din stânga, accesează Data Management > Data Model > Health.
2. Navighează la fila Health. La prima accesare, verificarea stării rulează automat. Finalizarea acesteia durează câteva minute.
3. După finalizarea scanării, problemele identificate sunt afișate împreună cu pașii recomandați pentru fiecare dintre ele. Acolo unde este posibil, poți realiza acțiunile direct din pagină.
4. Pentru a rula din nou verificarea după efectuarea modificărilor, apasă Run health check.

Ce verifică?

• Proprietăți (Properties)

  • - Proprietăți cu un grad redus de completare.
  • - Proprietăți inactive care nu sunt utilizate.
  • - Posibile duplicate cu etichete similare.
  • - Nepotriviri între gradul de completare și utilizarea efectivă (de exemplu, grad ridicat de completare, dar utilizare redusă, sau grad redus de completare în workflow-uri critice).

   

• 
  

  Obiecte (Objects)

  • - Identifică obiecte personalizate sau obiecte care pot fi activate/dezactivate și care au foarte puține înregistrări sau nu au asocieri, ceea ce poate indica obiecte abandonate sau configurate incorect.

   

•  

• Asocieri (Associations)

  • - Identifică tipurile de asocieri cu un număr redus de înregistrări, care este posibil să nu își îndeplinească scopul.

   

•  

• Pipeline-uri (Pipelines)

  • - Detectează pipeline-uri cu configurații neobișnuite ale etapelor, inclusiv:
    • - pipeline-uri cu 20 sau mai multe etape;
    • - pipeline-uri fără etape de închidere;
    • - etape prin care nu trece nicio înregistrare.

   

•  

• Etapele ciclului de viață (Lifecycle stages)

  • - Identifică etapele ciclului de viață care nu conțin nicio înregistrare.

Cine beneficiază?

Toate Hub-urile și toate nivelurile de abonament.