Ce este?

Noile view-uri personalizate din pagina listei de rapoarte te ajută să găsești și să accesezi rapid rapoartele folosind filtre personalizate și tab-uri fixate.

De ce este important?

Pe măsură ce biblioteca ta de rapoarte crește, găsirea unor rapoarte specifice devine dificilă, ceea ce duce la pierdere de timp și la convenții de denumire inconsistente. Cu ajutorul view-urilor personalizate, poți:

• Organiza rapoartele și dashboard-urile mai eficient
• Filtra și regăsi mai rapid rapoartele și dashboard-urile relevante
• Îmbunătăți colaborarea și adopția raportării în cadrul echipei tale

Cum funcționează?

Crearea și gestionarea view-urilor

1. Navighează la Reporting > Reports List / Dashboards List
2. Click pe Add View și introdu un nume pentru view-ul personalizat, apoi setează nivelul de acces
3. Folosește bara de filtre pentru a aplica filtre (Owner, Shared status, Date created, Last viewed, tags)
4. Click pe Save view
5. Gestionează view-urile prin fixare (pin), defixare (unpin) sau reordonare

Utilizarea și editarea view-urilor

1. Click pe orice view salvat pentru a actualiza afișarea listei
2. Folosește meniul More pentru a redenumi, șterge sau clona view-uri

Partajarea view-urilor

Setează view-urile ca private, partajate cu echipa ta sau accesibile tuturor.

Cine îl primește?

Această funcționalitate este disponibilă pentru toate abonamentele HubSpot Professional și Enterprise.