Ce este o bază de date CRM și cum îți ajută afacerea?

O bază de date pentru gestionarea relațiilor cu clienții (CRM Database) va ajuta compania ta să automatizeze colectarea datelor și procesele de vânzări. Cu ajutorul tehnologiei, poți crește ratele de conversie și poți oferi acces colaborativ la datele critice ale clienților.

Multe baze de date CRM sunt create pe cloud, astfel încât echipele au acces la datele de contact oricând și de oriunde. Bazele de date CRM sunt considerate al treilea mare beneficiu al sistemelor CRM, conform personalului de vânzări. Iată tot ce trebuie să știi despre ce fac bazele de date CRM, cum funcționează și unde pot aduce beneficii companiei tale. 

Ce este o bază de date CRM?

O bază de date CRM permite companiilor să gestioneze relațiile cu contactele și clienții prin centralizarea informațiilor. Când este integrată într-un ecosistem unificat, aceste informații sunt, de asemenea, utile pentru simplificarea proceselor din alte departamente, cum ar fi marketing și suport clienți. Aceste instrumente creează o singură sursă de adevăr pentru echipa ta. Poți organiza datele contactelor, urmări tranzacțiile și crea rapoarte. De obicei, poți vedea sursa fiecărui contact, compania din care fac parte și multe altele.

CRM-urile loghează, de asemenea, interacțiunile. Poți vizualiza un contact și vedea punctele de interacțiune pe care le-au avut cu compania ta. Poți vedea un jurnal al apelurilor cu echipele tale de vânzări, numărul de emailuri deschise de la tine și istoricul chat-urilor cu reprezentanții.

Platformele CRM fac posibil ca personalul să acceseze datele clienților de pe orice dispozitiv compatibil, ceea ce, la rândul său, permite angajaților să găsească cu ușurință informații relevante și să colaboreze la inițiative noi de vânzări și marketing. Nu mai trebuie să ceri unui coleg informații; totul este în CRM-ul tău!

Tipuri de baze de date CRM

Bazele de date CRM sortează informațiile în diferite categorii, pentru a ajuta la simplificarea procesului de vânzări și marketing. Acest obiectiv este atins prin analizarea informațiilor din diverse fluxuri de date. De exemplu, o bază de date pentru tranzacții de comerț electronic poate reprezenta un flux de date care oferă informații despre achizițiile clienților, interacțiunile cu serviciile și istoricul de cumpăr. Iată trei categorii comune de date CRM:

CRM Operațional

Datele CRM operaționale se referă la informații care permit echipelor să execute mai bine sarcini cheie, cum ar fi vânzările, marketingul și serviciile pentru clienți. De exemplu, tichetele de suport pentru clienți sau locul în care se află un client în pipeline-ul de tranzacții ar intra în această categorie.

CRM Analitic

Deloc surprinzător, datele CRM analitice sunt utilizate pentru analiză. Prin înțelegerea relației dintre anumite tipuri de date, managerii sunt mai bine informați să ia decizii strategice pe termen scurt și lung.

CRM Colaborativ

Datele CRM colaborative sunt partajate între membrii echipei și între departamente pentru a crea o sursă unificată de adevăr despre clienți. Acest lucru permite personalului să finalizeze task-uri mai rapid și ajută ca atunci când clienții contactează din nou compania, să nu fie nevoiți să repete detalii pe care afacerea ta ar trebui să le aibă deja.

Beneficiile unei baze de date CRM

1. Organizarea contactelor

Un CRM îţi permite să sortezi și să filtrezi contactele după diferite criterii, precum nume, adresă de email sau numele companiei. Dacă ai nevoie să ajungi la un contact specific, îl vei putea găsi rapid.

Multe afaceri care abia adoptă folosirea unui CRM, de obicei se folosesc de Excel pentru a-și păstra bazele de date - și deși la început poate fi eficient, odată cu trecerea timpului și cu mărirea echipei, funcțiile din Excel se vor dovedi subdimensionate și vor face ca echipa ta de vânzări să rateze oportunități.

O bază de date CRM bine gestionată va aduce o comoară de date contactelor tale. Datorită integrărilor, datele vor fi mai actualizate, și, mai important, echipa ta de vânzări va putea lăsa comentarii despre întâlniri sau apeluri. În plus, poți obține rapoarte despre interacțiunea cu un contact, astfel încât să poți identifica cei mai importanți potențiali clienți.

2. Gestionarea facilă a tranzacțiilor

Când un CRM e gestionat corect, oferă o imagine completă a pipeline-urilor de tranzacții, etapelor și datelor de închidere, ceea ce face gestionarea tranzacțiilor mai ușoară. Agenții de vânzări pot vedea o imagine de ansamblu a tranzacțiilor lor și progresul spre targetul lunar.

Datele tale de vânzări te vor ajuta să identifici ceea ce funcționează bine și ceea ce trebuie îmbunătățit. Multe baze de date CRM îți vor permite să agregi datele diferit, cum ar fi pe baza agenților de vânzări, astfel încât să vezi cine închide cele mai multe tranzacții și cine ar putea avea nevoie de mai mult sprijin și instruire; personalul de vânzări mai experimentat poate mentora și instrui alți membri ai echipei.

3. Crearea rapidă a rapoartelor

În cele mai robuste sisteme CRM, poți construi rapoarte pentru a urmări contactele și tranzacțiile tale. Poți folosi aceste informații pentru a crea prognoze de venituri. Acest lucru face ușoară evaluarea performanței în raport cu obiectivele tale.

Cu un CRM, poți accelera procesele de vânzări, comunica eficient cu contactele și planifica viitorul afacerii tale. Multe CRM-uri îți vor permite să personalizezi coloanele, astfel încât să generezi rapoarte care oferă informațiile pe care le dorești cel mai mult.

4. Analiza predictivă

Analiza predictivă te ajută să iei decizii bazate pe date pentru campaniile tale de marketing și vânzări. Unele CRM-uri vor analiza istoricul achizițiilor, tiparele de navigare, implicările de marketing și feedback-ul clienților pentru a ajuta echipa ta de vânzări să decidă ce ar putea face clienții în continuare. Această analiză este mai eficientă decât recenziile manuale ale oamenilor și permite echipei tale de vânzări să ia decizii informate, să-și adapteze eforturile de marketing și să îmbunătățească satisfacția clienților prin abordarea proactivă a nevoilor.

5. Funcționalități AI

Multe CRMs, inclusiv HubSpot, oferă funcționalități AI care fac procesul de vânzări mai eficient. ChatSpot poate fi utilizat în combinație cu CRM-ul HubSpot pentru a elimina sarcinile administrative. În loc să navighezi până la un raport, de exemplu, poți cere ChatSpot, în limbaj natural, să genereze un raport, iar acesta îți va fi livrat instantaneu.

6. Proactivitate

O bază de date CRM funcționează ca o listă de task-uri pentru echipele de vânzări. Dacă echipa ta de vânzări este pe deplin integrată cu baza de date CRM, ar trebui să o păstreze populată cu notițe, să seteze memento-uri pentru urmărire și multe altele.

Cum să începi să folosești o bază de date CRM

Cu cât începi mai devreme utilizarea unei baze de date CRM, cu atât mai bine. De fapt, este posibil să ai deja o bază de date chiar acum, chiar dacă nu este cea mai sofisticată (de exemplu, într-un fișier de tip Excel). Începe prin a curăța datele pe care le ai deja, completează golurile de date și adu totul într-un singur fișier centralizat. Acest lucru este util deoarece majoritatea sistemelor CRM permit importul datelor dintr-un fișier CSV. 

Baza de date CRM pe care o alegi va depinde în mare parte de nevoile tale și de funcționalitățile pe care le dorești cel mai mult. Când ai găsit CRM-ul potrivit, ar trebui să găsești o bază de cunoștințe, precum cea a HubSpot, care oferă toate detaliile pentru un import ușor și de succes. Niciodată nu este prea devreme să începi utilizarea unui CRM, iar cu cât implementezi unul mai devreme, cu atât mai bine.

Best practices în utilizarea unei baze de date CRM

Un alt beneficiu al începerii utilizării unui CRM mai devreme este că, în general, vei începe cu seturi de date mai mici. Datele tale vor fi curate și aliniate cerințelor legale și de reglementare. Când încărci date în CRM-ul tău, ar trebui să stabilești politici clare pentru introducerea și actualizarea datelor pentru a menține integritatea acestora și pentru a preveni inconsistențele. Ar trebui să existe, de asemenea, politici de eliminare a datelor pentru clienții care nu doresc ca informațiile lor să fie stocate în CRM.

Concluzia

Din discuțiile cu experți, este clar că un CRM poate sprijini o echipă și poate genera venituri suplimentare pentru o afacere. Baza de date CRM potrivită poate face toată diferența atunci când vine vorba de crearea unui context și a unei consistențe în cadrul organizației tale. Toată lumea din compania ta va avea acces la aceleași date. Predarea tranzacțiilor, colectarea informațiilor și urmărirea obiectivelor devin astfel mai simple.

Ai nevoie de ajutor în setarea unui CRM? Apelează la un partener Hubspot în România: Mediaposte Martech.